Совет директоров «ТГК-13» утвердил цену размещения акций

08.04.2008, Mergers.ru

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» , один из крупнейших производителей тепловой и электрической энергии в Красноярском крае и республике Хакасия, обыкновенные акции которого уже котируются на биржах РТС и ММВБ, определил цену планируемого предложения (обыкновенных акций дополнительной эмиссии в размере 0,21 рублей, что соответствует середине индикативного ценового диапазона, установленного в размере от 0,19 рублей до 0,23 рублей за акцию. Ожидается, что инвесторам в Российской Федерации и инвесторам за пределами США будут предложены 30 204 428 000 акций дополнительной эмиссии, что составляет 18,95% уставного капитала компании (после размещения). Ожидается, что общий размер средств, полученных в результате предложения, составит примерно $471 млн. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения являются ABN AMRO Bank N.V. и «Ренессанс Капитал».

В дополнение к этому, 4 апреля 2008 года Совет директоров РАО «ЕЭС России» объявил о том, что в рамках предложения РАО «ЕЭС России» предложит к продаже 22 718 462 034 существующих акций, что составляет 14,25% уставного капитала компании (после размещения). В общей сложности, инвесторам будут предложены 52 922 890 034 акции, что составляет 33,2% уставного капитала Компании (после Размещения). Таким образом, капитализация компании непосредственно после планируемого предложения составит примерно $1 419 млн. Предполагается, что доля РАО «ЕЭС России» в уставном капитале Компании непосредственно после предложения составит 31,5%.

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» была сформирована в 2006 году в результате объединения основных генерирующих активов Красноярского края и республики Хакасия. Общая установленная электрическая мощность компании составляет 2548 МВт, общая установленная тепловая мощность – 7117 Гкал/ч (на 31 декабря 2007 года). В состав компании входят 9 филиалов: Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ-2, Красноярская ТЭЦ-3, Назаровская ГРЭС, Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Сосновоборская ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ и Красноярская теплосеть. В активе компании также находятся 25,02% акций Красноярской ГЭС и 100% акций ОАО «Кызылская ТЭЦ». Крупнейшими акционерами компании на день данного объявления являются ОАО РАО «ЕЭС России» с долей около 56,5 % и ОАО «СУЭК» – около 34,9%.

Комментарий

Комментируя сегодняшнее заявление, Олег Сальков, генеральный директор Енисейской ТГК, сказал: «Мы довольны уровнем проявленного к «Енисейская ТГК» интереса, и намерены завершить процесс размещения акций компании в срок. Мы уверены, что участие новых акционеров позволит нам в полной мере реализовать наши стратегические планы».

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Совет директоров «ТГК-13» утвердил цену размещения акций

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: