Совкомбанк раскрыл условия сделки с Восточным: он купил 88% акций банка за 8,7 млрд рублей, пишет Frank RG отчетность Совкомбанка по МСФО за 1 квартал.
Сделка была закрыта 8 апреля после одобрения ЦБ и ФАС. В конце апреля Совкомбанк докапитализировал Восточный из собственных средств на 3 млрд рублей. Всего Совкомбанк намерен докапитализировать Восточный на 7 млрд рублей.
После покупки контрольной доли Восточного Совкомбанк в мае выставил оферту на выкуп акций у акционеров: он намерен их выкупить по цене 0,0137 рублей за одну ценную бумагу. Исходя из условий оферты, весь Восточный был оценен в 11 млрд рублей.
Совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский говорил в интервью РБК, что Восточный обошелся банку «значительно» дешевле его одного капитала. Собственный капитал Восточного по РСБУ на 1 апреля составлял 24,6 млрд рублей. По МСФО этот показатель по итогам 2020 года составил 31,2 млрд рублей.
Старший директор по банковским рейтингам Эксперт РА Руслан Коршунов оценил дисконт, с которым Совкомбанк купил Восточный, как «вполне адекватный с учетом вопросов к качеству корпоративных ссуд на момент сделки, а также претензий регулятора к Восточному». По его словам, в банке также остро стоял вопрос докапитализации, а новый собственник может провести ее без существенных потерь для себя. «На дисконт, безусловно, повлияло и то, что банков-покупателей, скорее всего, было немного, так как отпугивал конфликт акционеров», — отмечает эксперт.
О сделке с Восточным Совкомбанк объявил в конце марте. Он выкупил доли его ключевых акционеров — фондов Baring Vostok, компании Финвижн Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Опрошенные Frank Media эксперты ожидали, что сделка пройдет с дисконтом. Для уже бывших собственников она позволит выйти из актива, нуждающегося в докапитализации.
Совкомбанк завершит интеграцию Восточного в 1 квартале 2022 года. Бренд «Восточный» в результате перестанет существовать. Реформировать отделения сеть отделений Восточного Совкомбанк начнет уже в 3 квартале этого года, уточнял в интервью РБК Хотимский. «Инвестировать в два бренда — это дорого. И весь смысл синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды», — объяснил он.