Совкомбанк раскрыл сумму сделки по покупке Восточного

02.06.2021, Mergers.ru

Совкомбанк раскрыл условия сделки с Восточным: он купил 88% акций банка за 8,7 млрд рублей, пишет Frank RG отчетность Совкомбанка по МСФО за 1 квартал.

Сделка была закрыта 8 апреля после одобрения ЦБ и ФАС. В конце апреля Совкомбанк докапитализировал Восточный из собственных средств на 3 млрд рублей. Всего Совкомбанк намерен докапитализировать Восточный на 7 млрд рублей.

После покупки контрольной доли Восточного Совкомбанк в мае выставил оферту на выкуп акций у акционеров: он намерен их выкупить по цене 0,0137 рублей за одну ценную бумагу. Исходя из условий оферты, весь Восточный был оценен в 11 млрд рублей.

Совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский говорил в интервью РБК, что Восточный обошелся банку «значительно» дешевле его одного капитала. Собственный капитал Восточного по РСБУ на 1 апреля составлял 24,6 млрд рублей. По МСФО этот показатель по итогам 2020 года составил 31,2 млрд рублей.

Старший директор по банковским рейтингам Эксперт РА Руслан Коршунов оценил дисконт, с которым Совкомбанк купил Восточный, как «вполне адекватный с учетом вопросов к качеству корпоративных ссуд на момент сделки, а также претензий регулятора к Восточному». По его словам, в банке также остро стоял вопрос докапитализации, а новый собственник может провести ее без существенных потерь для себя. «На дисконт, безусловно, повлияло и то, что банков-покупателей, скорее всего, было немного, так как отпугивал конфликт акционеров», — отмечает эксперт.

О сделке с Восточным Совкомбанк объявил в конце марте. Он выкупил доли его ключевых акционеров — фондов Baring Vostok, компании Финвижн Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Опрошенные Frank Media эксперты ожидали, что сделка пройдет с дисконтом. Для уже бывших собственников она позволит выйти из актива, нуждающегося в докапитализации.

Совкомбанк завершит интеграцию Восточного в 1 квартале 2022 года. Бренд «Восточный» в результате перестанет существовать. Реформировать отделения сеть отделений Восточного Совкомбанк начнет уже в 3 квартале этого года, уточнял в интервью РБК Хотимский. «Инвестировать в два бренда — это дорого. И весь смысл синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды», — объяснил он.

Компании:

Банк Восточный (Восточный экспресс банк)
ПАО Совкомбанк

Сделки:

ПАО Совкомбанк — Банк Восточный (Восточный экспресс банк)

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Совкомбанк раскрыл сумму сделки по покупке Восточного

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: