По данным газеты «Ведомости», сегодня истекает срок действия оферты Владимиру Потанину на покупку у Михаила Прохорова 25% акций «Норильский Никель» за $15,7 млрд. Эта сумма включала 12,5%-ную премию к рыночным котировкам акций на момент объявления оферты. По итогам вчерашних торгов премия составляла уже 24,6%. Потанин должен ответить сегодня до 21.00 МСК. Если Потанин не выкупает акции, Прохоров обещал продать их UC Rusal.
Если Потанин примет оферту, то будет обязан предоставить банковские гарантии на финансирование сделки и оплатить акции в течение 15 дней, т. е. до 5 января. В «Интеррос» считают предложенную цену оферты завышенной по отношению к условиям, которые получила UC Rusal. Прохоров связан обязательствами с UC Rusal. За блокпакет акций «Норильский Никель» он получит 11% акций UC Rusal и деньги. UC Rusal оценена для сделки в $45 млрд, так что денежная составляющая сделки может быть не менее $6 млрд. Кредит алюминиевому холдингу синдицируют ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch.
«Норильский Никель» - металлургическая компания. Выручка – $7,6 млрд (1-е полугодие 2007 г., МСФО). Чистая прибыль – $3,8 млрд. Владельцы – президент группы «Онэксим» Михаил Прохоров (28,2% акций), президент «Интерроса» Владимир Потанин (25,3%), в том числе 8,1% контролируется их совместной компанией «КМ инвест».
Основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска уже имел возможность обсудить с Потаниным сложившуюся ситуацию, уверяют два знакомых Потанина. По их информации, Потанин сообщил претенденту на «Норильский никель», что не будет выкупать у Прохорова пакет, но и не продаст свой.
Аналитик Unicredit Aton Дмитрий Коломыцын считает, что миноритариям «Норильский Никель» выкуп доли Потаниным был бы предпочтителен. Это положило бы конец конфликту акционеров «Норильский Никель». Вдобавок тогда компания увеличила бы дивиденды, чтобы Потанин мог быстрее расплатиться с долгами, объясняет он.