Компания «Аиом Технологии», основанная бывшими сотрудниками российского подразделения французского разработчика ПО для 3D-моделирования Dassault Systèmes, договорилась о продаже 25% доли холдингу «Экспанта». Документы о сделке между компаниями «Экспанта» и «Аиом Технологии» подписаны 30 апреля, сообщил Forbes управляющий директор «Экспанты» Илья Измайлов и подтвердил генеральный директор «Аиом Технологии» кандидат геолого-минералогических наук Иван Васильев.
По словам Васильева, оценка компании составила около 100 млн рублей. «Экспанта» приобретает 25% «Аиом Технологии» за 25 млн рублей, сообщил Измайлов. По его словам, деньги будут направлены на доработку и развитие продуктовой линейки компании, а также на частичный выкуп долей ее основателей. «Средства будут инвестированы в дальнейшее развитие модуля краткосрочного планирования открытых горных работ и ядра всей платформы планирования», — уточнил Васильев. «Экспанта», по словам Измайлова, также получила право на приобретение дополнительных 25% компании и увеличение своей доли до 50%.
IT-компания «Экспанта» занимается разработкой ПО, ей также принадлежат доли в семи юридических лицах, которые создают софт, занимаются консалтингом и научной работой в сфере IT. 52,34% «Экспанты» принадлежит ООО «Ультиматек» Павла Растопшина, в 2017–2022 годах работавшего управляющим директором ГК «Цифра», в которую инвестировали структуры миллиардера Виктора Вексельберга. 37,65% «Экспанты» управляет АО «Гранит Капитал» по договору инвестиционного товарищества. 7% компании принадлежит генеральному директору Александру Смоленскому, 3% — управляющему директору Илье Измайлову. Выручка «Экспанты», по данным «Ультиматек», в 2025 году составила 417 млн рублей, в 2024 году показатель составлял 202 млн рублей.
Для покупки 25% «Аиом Технологии» «Экспанта» использовала деньги, полученные в рамках инвестиционного раунда, состоявшегося в ноябре, рассказал Илья Измайлов. Тогда «Гранит Капитал» внесла в капитал компании 300 млн рублей главным образом для проведения сделок, напомнил он. На текущий момент проинвестировано «чуть менее половины» этой суммы, добавил Измайлов. По его словам, «Экспанта» купила доли в разработчике системы производственного планирования Adeptik, в компании Hive Mind Ai, создающей решение для объемно-календарного планирования и оптимизации логистических задач, и в компании «Алгоритм1», занимающейся финансовым планированием и бюджетированием.
«Аиом Технологии» основана бывшими сотрудниками российского подразделения французской компании Dassault Systèmes. Последняя 9 марта 2022 года объявила о приостановке бизнес-операций в России. В сентябре 2022 года, согласно данным Rusprofile, была зарегистрирована «Аиом Технологии». На текущий момент компания принадлежит гендиректору Ивану Васильеву (25%), техническому директору и владельцу продукта Алексею Фатееву (25%), эксперту по горно-геологическим информационным системам (ГГИС) и геологии Алексею Шмонову (25%) и эксперту по открытым и подземным горным работам Илье Чешеву (25%). Выручка компании по итогам 2025 года составила 15,2 млн рублей, чистая прибыль — 2,7 млн рублей. «У нас сейчас есть наш первый клиент, крупная горнодобывающая компания, с которой мы начали реализацию проекта по внедрению краткосрочного планирования горных работ в этом году», — говорит Иван Васильев.
По словам Васильева, подобную систему могут позволить себе купить только крупные горнодобывающие предприятия, ведущие добычу важнейших твердых полезных ископаемых. В России есть 120–130 рудников, которые имеют финансовую возможность и производственную необходимость во внедрении подобных решений при общем количестве около 600 рудников, оценивают в компании. Стоимость одной лицензии для одного рудника составляет 10–30 млн рублей в зависимости от набора модулей системы, поясняет Васильев. На одном руднике, как правило, используется четыре–пять лицензий, соответственно, целевой рынок только ПО составляет около 4 млрд рублей, продолжает он. Целевой рынок техподдержки и услуг (консалтинга, внедрения, тренингов) составляет 10–15 млрд рублей, оценивает он. «Мы рассчитываем за 10–15 лет примерно 40–50% от целевого рынка получить», — надеется Васильев. По его словам, у компании «основная конкуренция сейчас идет вовсе даже не с российскими системами, а с тем, чтобы вытеснить иностранные решения».
Рынок российского софта для промышленности в 2024 году вырос более чем на 17%, до 60 млрд рублей и будет дальше ежегодно прибавлять примерно 11%, следует из совместного исследования 2025 года от МФТИ, SK Capital и группы ОМЗ «Перспективные технологии». Однако даже при высоких темпах роста сохраняются барьеры, указывали эксперты: технологическое отставание, низкая цифровизация предприятий и регуляторные сложности.
Рынок ГГИС и софта для планирования горных работ охватывает карьеры и шахты крупных и средних горнодобывающих предприятий, что составляет около 250–350 объектов в России, говорит менеджер практики «Технологическая трансформация» компании «Рексофт Консалтинг» Илья Муха. Только в угольной отрасли насчитывается 179 предприятий — 52 шахты и 127 разрезов, в добыче железной руды — 49 активных месторождений, к которым добавляются десятки рудников цветных и драгоценных металлов, делится подсчетами он.
По мнению Мухи, текущий этап развития отрасли характеризуется нацеленностью на замещение продуктов ушедших вендоров — таких как Micromine, Datamine, Deswik, Geovia Surpac, Vulcan и Leapfrog. При этом доля российского ПО в горном IT составляет около 30%, а основной потенциал замещения сосредоточен в маркшейдерии (разрабатывает методы получения информации о местоположении и состоянии элементов объекта недропользования. — Forbes) и геологоразведке, добавляет он.
В России ГГИС, помимо «Аиом Технологии», развивают компании «Лаборатория Майнфрейм», «Геомикс» (входит в «Ростех»), «Уралкалий» и другие. Кроме того, «Норникель» через свою IT-структуру «Норсофт» проводит пилоты решений в рамках особо значимых проектов в ИЦК «Металлургия», указывает Илья Муха. «Тем не менее даже сами разработчики признают, что в сегменте ГГИС российские решения пока находятся в роли догоняющих, — констатирует эксперт. — Ключевыми пробелами остаются подземное планирование, оптимизация буровзрывных работ и интеграция с диспетчеризацией, что создает окно возможностей для новых специализированных игроков».
Рынок ПО для горных работ традиционно контролировали зарубежные поставщики, рассуждает генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев: «До 2022 года около 80% российского рынка ГГИС занимали иностранные продукты. Поскольку часть из них предполагала наличие бессрочных лицензий, к 2026 году мало что поменялось».
Расходы горнодобывающих компаний на ПО остаются весьма небольшими по сравнению с общими капитальными вложениями, продолжает Зайцев. Практически все крупные затраты уходят на горную технику, инфраструктуру и собственно добычу, а затраты на ГГИС как на часть программного обеспечения в подавляющем большинстве компаний составляют менее 2% выручки, говорит он. В тройку приоритетов среди софта по востребованности у заказчиков ГГИС пока не входят, указывает Зайцев. «Компании выбирают разработки с быстрой финансовой отдачей, а там, где она невозможна, только тестируют российские разработки, продолжая пользоваться иностранными решениями. Формируется определенный отложенный спрос — горнодобывающие компании ждут, когда отечественные разработки будут им полностью подходить. Низкий уровень конкуренции в отрасли работает в пользу действующих игроков», — полагает он.