18.12.2006,
M&A Agency
В апреле 2004г. один из миноритариев «Международный московский банк»/ММБ (лицензия №1) — японская Mizuho Corporate Bank (3%) вышел из состава акционеров банка. Покупателем выступил сам ММБ. Одновременно было заявлено, что эти акции могут быть проданы другим акционерам. Среди основных собственников — немецкая НVB-Group (43%), скандинавская группа Nordea (22%), французская «дочка» Центробанка BCEN-Eurobank (20%), ЕБРР (10%), «Сбербанк» (2%).
В апреле 2004г. акционеры ММБ объявили о планах провести дополнительную эмиссию акций банка. Вскоре появилась информация о желании «Сбербанк» продать свою долю в ММБ и о намерении HVB-Group довести свой пакет до контрольного.
В конце июля 2004г. французский банк BNP Paribas сообщил о сделке по приобретению доли одного из крупнейших банков российского рынка потребительского кредитования – "Русский стандарт". Cetelem (розничное подразделение BNP Paribas) приобрело у владельца и основателя "Русский стандарт" Рустама Тарико 50% акций ЗАО "Русский стандарт" (принадлежит 90,75% акций банка). Вторым основным владельцем банка является IFC (6,42%).
В августе 2004г. член правления Hansabank Group (60% принадлежит Swedbank) Д.Мурманис сделал заявление о том, что группа планирует открыть в России дочерний банк и инвестировать в развитие кредитных и лизинговых операций на российском рынке около 700 млн.евро (10% активов).
12 августа 2004г. Delta Capital Management, управляющая Инвестиционным Фондом США-Россия, объявила о продаже своего пакета акций «ДельтаБанк» (один из игроков российского рынка потребительского кредитования) компании GE Consumer Finance (финансовое подразделение General Electric Company). Сумма сделки составила $100 млн. Планируется, что сделка будет окончательно закрыта в четвертом квартале с.г.
24 сентября 2004г. Hansabank объявил, что дочерний банк будет создан на основе небольшого российского банка «Квест», 100% акций которого группа покупает примерно за $3,4 млн. Планируется увеличить капитал банка до $100 млн. и переименовать в Hansabank. Точная сумма сделки будет определена после ее одобрения Центробанком и эстонским регулятором. В ближайшее время Hansabank Group планирует открыты филиалы банка в Санкт-Петербурге и Калининграде.
24 сентября 2004г. акционеры ММБ договорились о параметрах эмиссии. Капитал банка будет увеличен почти на 3 млрд руб. (2,4 млрд.руб. - обыкновенные акции; остальное - привилегированные). «Сбербанк» в эмиссии участвовать не будет, а свои акции продаст. В результате у ММБ будет два основных акционера - доля HVB-Group возрастет до контрольной (52,88%), а Nordea — до блокирующей (26,44%). Доля Eurobank сократится до 15,88%, а ЕБРР — до 4,81%.
ММБ создан в 1989 г. По данным банка, на 01.07.04 активы составили 91,1 млрд руб., собственный капитал – 6,5 млрд руб. (13-е место). Прибыль за первое полугодие 2004г. сотавила 1,3 млрд.руб.
ЗАО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 году. Активы банка на 01.09.04 составили 26,3 млрд.руб., собственный капитал – 5,1 млрд.руб., прибыль за первое полугодие 2004г. составила 2,2 млрд.руб.
«ДельтаБанк» появился в конце 2000г. путем смены названия зарегистрированного 15.10.97 ЗАО «Банк Развития и Реструктурирования» и приобретенного в августе 2000г. фондом «Инвестиционный фонд США-Россия». Активы банка на 01.07.04 составили 1,4 млрд.руб., собственный капитал – 712,8 млн.руб., прибыль за первое полугодие 2004г. составила 64,9 млн.руб.
Банк «Квест» основан в 1994 г. По данным M&A Agency, основными акционерами банка на 01.07.04 были ООО "Матиолла" -19,97%, ООО НПП "МАКРОН" – 19,98%, ООО "Метал-лайн" – 19,73%, ООО "ПРАВЕТС" – 18,46%, ООО "ТАД-Инвест" – 19,59%, ООО "АНСО" – 2,27%. На 01.07.04 активы банка составляли 81 млн.руб., собственный капитал – 47 млн.руб., прибыль за 2003г. составила 4,2 млн.руб.
Hansabank Group – крупнейший финансовый институт стран Балтии со штаб-квартирой в Таллине, основан в 1992 г. В конце 2002 г. Hansabank Groupи ЕБРР создали в России дочернюю лизинговую компанию Hansa Leasing Russia, специализирующуюся на обслуживании транзита российских грузов через страны Прибалтики. По данным на 2003 г., активы превышают 6,4 млрд евро, капитал – 0,6 млрд евро, чистая прибыль – 130,9 млн евро.Чистый доход от деятельности на территории РФ за 2003 год составил 5,2 млн. евро. Группа насчитывает 3,6 млн клиентов и 5800 сотрудников.