18.12.2006,
M&A Agency
В 1993 г. шведский банкир Жерар де Гир и его партнеры Мартин Андерссон и Георг Челлгрен в рамках оказания консультационной поддержки российского правительства по вопросам приватизации решили создать в России инвестиционный бизнес и основали компанию Brunswick.
В 1997 г., покинув инвесткомпанию «Актив», их партнером стал Марлен Манасов. Манасов и несколько топ-менеджеров стали миноритарными акционерами инвестбанка — контрольный пакет принадлежал шведским основателям компании.
В ноябре 1997г. компания было основано как совместное предприятие Brunswick Warburg с равными долями (50/50) компаний Brunswick Group и Warburg Dillon Read (подразделения банка UBS).
В 1998г. Swiss Bank Corporation слился со швейцарской финансовой группой United Bank of Switzerland (UBS).
В апреле 2003 года Brunswick Warburg изменила свое наименование на Brunswick UBS в связи с переименованием компаний группы UBS.
В августе 2003г. было объявлено о создании группой Brunswick Capital совместно с российской «Трансгрупп АС» компании по предоставлению услуг по аренде и лизингу подвижного состава Brunswick Rail Leasing (BRL). Наряду с этим, создается Brunswick Equipment Leasing. Кроме того, Brunswick UBS владее 100% акций компаний Brunswick Asset Management и Brunswick Real Estate.
В конце 2003 г. Credit Suisse First Boston возобновил брокерские операции напрямую из московского офиса (банк прекратил местную торговлю акциями в 2001 г. во время спада на рынке), а Brunswick UBS начал обслуживание российских клиентов, которое прекратил после кризиса 1998 г..
6 ноября 2003г. Deutsche Bank объявил о заключении предварительного соглашения о покупке 40% акций одного из ведущих российских инвестбанков - Объединенной финансовой группы (ОФГ).
22 января 2004г. Deutsche Bank AG и ОФГ объявили о завершении сделки по приобретению Deutsche Bank 40%-ной доли в уставном капитале ОФГ.
В феврале 2004г. появилась информация о скором открытии мировым инвестиционным банком Merrill Lynch официального представительства в России.
В мае 2004г. банковская группа НSBC обратился в российский ЦБ за разрешением на открытие представительства в Москве.
В конце мая 2004г. появилась информации о планах Morgan Stanley получить лицензии ЦБ РФ на банковскую деятельность и ФСФР — на брокерскую и дилерскую, чтобы создать дочерний банк в России.
23 августа 2004г. инвестбанк UBS объявил, что выкупает 50% акций ведущей российской инвесткомпании Brunswick UBS у международной инвестиционной группы Brunswick Capital. Таким образом, его доля в Brunswick UBS составит 100%. Если все регуляторы одобрят ее, то она будет завершена в IV квартале 2004 г.
Гендиректор инвестбанка UBS Джон Костас заявил, что эта покупка полностью совпадает со стратегической целью UBS — стать лидером на российском фондовом рынке. Директор Brunswick Capital и бывший главный управляющий директор Brunswick UBS Джеффри Р. Костелло отметил, что «партнерские отношения с UBS оказались выгодными для обеих сторон».
По итогам I кв.2004 г. оборот Brunswick UBS на российском рынке составил 17,1 млрд.руб. (26 место). Однако большая часть оборотов Brunswick UBS приходится на сделки с крупными пакетами акций и ADR российских компаний на западных рынках, размер которых не учитывается. В числе крупнейших сделок с участием Brunswick UBS – выпуск конвертируемых облигаций "ЮКОСа" на $310 млн в 2001 г., размещение облигаций BP, конвертируемых в 7% акций "ЛУКОЙЛа" более чем на $657 млн в 2001 г. и др. По 50% Brunswick UBS принадлежат зарегистрированной на Каймановых островах Brunswick Capital и UBS. Численность московского офиса – 120 человек.
UBS работает в 50 странах, операционная прибыль банка за 2003 г. составила $26,6 млрд, активы под управлением банка – $1,3 трлн.