По данным газеты «Коммерсантъ», Группа компаний «Связной», второй по величине сотовый ритейлер в России, наняла Deutsche Bank и «Райффайзенбанк» для продажи трети бизнеса приблизительно за $300 млн. Речь идет о продаже 20-30%.
Соответствующее предложение было разослано непрофильным инвесторам - ряду российских и иностранных фондов, в том числе «ВТБ Капиталу», владеющему долей в петербургской сети гипермакетов «Лента».
Летом прошлого года гендиректор «Связного» Денис Людковский говорил, что компания планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже весной или осенью этого года. Ритейлер готовился разместить до 40% своих акций.
Впоследствии господин Людковский заметил, что IPO — это только один из вариантов финансирования. Помимо него, ритейлер рассматривает возможности размещения облигаций, debt financing, private placement и другие «для свежих и интересных проектов».
ГК «Связной» - федеральная розничная сеть, специализирующаяся на продаже услуг сотовых операторов, персональных средств связи, аксессуаров и портативной цифровой техники. Компания является официальным дистрибьютором ведущих производителей GSM-телефонов и телефонов стандарта DECT, а также дилером операторов сотовой связи.
Компания осуществляет свою деятельность с 1995 г. На сегодняшний день компании принадлежат 2 734 салона, в которых продаются электронные устройства, услуги связи и финансовые услуги. Основной акционер группы компаний – Svyaznoy N. V. (99,99%), ее основной владелец – Максим Ноготков.
По итогам первого полугодия 2011 года выручка компании увеличилась на 26% по отношению к прошлому полугодию и составила 29,3 млрд руб. EBITDA выросла в 3,3 раза, до 1,3 млрд руб. Общий розничный оборот прибавил 89% и составил 58,4 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 39% по отношению к прошлому году, до 10,6 млрд руб. Отношение долга к EBITDA составляет 1,6, а размер чистого долга — 8,7 млрд руб.
«Они хотят провести частное размещение. Компании нужны деньги, а не стратег», — отметил источник, близкий к «Связному».
По мнению представителя одного инвестфонда, у «Связного» есть высокая потребность в деньгах, но у группы и так высокая кредитная нагрузка, к тому же отсутствуют активы, которые можно было бы заложить в качестве обеспечения.