Совет директоров группы «Т-Технологии» предложил акционерам на внеочередном собрании рассмотреть два вопроса: дробление акций «Т» в соотношении 1 к 10 и консолидацию до 100% акций АО «Точка», которой принадлежит один из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы группы.
Группа планирует провести дробление акций для того, чтобы установить рыночную стоимость одной бумаги на уровне, комфортном для розничных инвесторов. Утром 3 февраля одна бумага «Т» стоила 3 339,2 руб.
В случае одобрения акционерами этого предложения по итогам внеочередного общего собрания 10 марта, общее количество акций «Т-Технологий» вырастет до 2 682 747 860 штук с текущих 268 274 786 штук. Точные даты и другие детали конвертации группа объявит позднее.
После проведения всех процедур дробления акций «Т-Технологии» продолжит придерживаться действующей дивидендной политики, предусматривающей практику ежеквартальных дивидендных выплат.
В рамках сделки по консолидации «Точки» планируется дополнительная эмиссия акций «Т» по закрытой подписке в пользу «Каталитик пипл» и действующих акционеров группы. «Каталитик» – это совместное предприятие «Т-технологии» и «Интерроса» (49,99%), которая также является ключевым акционером группы «Т». Сейчас у СП 64% в сервисе для предпринимателей АО «Точка» (принадлежит банк «Точка»).
Вопрос допэмиссии для консолидации «Точки» акционеры будут рассматривать 5 июня – при условии одобрения инициативы группа проведет «все необходимые корпоративные процедуры и получит регуляторные согласования», говорится в сообщении. Конкретные параметры допэмиссии пока не раскрываются.
Оценка «Точки» будет объявлена в конце II квартала. Для сделки будет проведена независимая оценка справедливой рыночной стоимости «Точки» с учетом рыночных подходов, актуальных мультпликаторов в финансовом и технологическом секторах, а также оценок, по которым торгуются «Т-Технологии». Совет директоров ожидает, что цена допэмиссии будет установлена выше рыночной цены акции «Т» на момент сделки, говорится в сообщении группы. После утверждения процедуры размещения дополнительных акций акционеры с преимущественным правом выкупа получат соответствующие уведомления.
Банк «Точка» будет и дальше развиваться в качестве самостоятельного бизнеса под управлением текущей команды менеджмента, приводятся в релизе слова президента «Т-технологий “ Станислава Близнюка.
Финализация допэмиссии и закрытие сделки ожидается осенью 2026 г. Процесс будет проходить поэтапно, группа намерена “регулярно представлять рынку информацию о ходе сделки и реализации синергий”.
В 2024 г. стало известно, что еще 25% акций АО «Точка» приобрела VK, а также в число инвесторов вошла компания 1С, но данные о ее доле не раскрывались. Официально также не заявлялось о том, через какое юрлицо они владели «Точкой». В самой «Точке» в 2024 г. сообщали, что консорциум сейчас владеет 100% акций АО «Точка» и ни у одного из акционеров нет контрольного пакета – операционный контроль сохраняется у команды топ-менеджеров.
Совет директоров «Т-Технологий» ожидает, что в результате сделки доля ключевого акционера («Интеррос» – «Ведомости») не превысит 50%, приводятся в сообщении слова председателя совета директоров «Т-Технологий» Алексея Малиновского.
Максимальный объем планируемой допэмиссии, включая необходимый по закону резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами, будет объявлен перед проведением внеочередного собрания акционеров. В рамках допэмиссии для интеграции Росбанка группа анонсировала существенный резерв бумаг для реализации акционерами преимущественного права, при этом фактическая допэмиссия была вдвое меньше, напоминает Малиновский: объявленный максимальный размер допэмиссии составлял 130 млн акций, итоговый объем допэмиссии составил 69 млн. Как и в прошлой допэмиссиии, все невостребованные в рамках консолидации «Точки» дополнительные акции «Т» будут погашены.
Консолидация «Точки» позволит группе продолжить наращивание позиций в b2b сегменте, отмечается в релизе. Общая клиентская база «Т» и «Точки» насчитывает почти 1,5 млн активных клиентов, клиентские базы двух бизнесов пересекаются очень мало, говорит Близнюк. Совместная работа команд позволит «в полной мере раскрыть потенциал обоих бизнесов с учетом эффекта масштаба», считает он: быстрее создавать и развивать новые технологичные продукты и сервисы для клиентов, а также повышать вовлечение клиентов за счет эффективных кросс-селл механик.
«Наша цель — построить масштабируемую технологическую платформу для предпринимателей и бизнеса, которая объединяет финансовые сервисы, инструменты управления и цифровые продукты в единой экосистеме. Консолидация 100% акций АО «Точка» – важный шаг в реализации этого подхода, позволяющий ускорить развитие продуктов, повысить вовлеченность клиентов и укрепить присутствие группы в сегменте МСБ», – говорится в релизе.
СЕО Точка Банка Андрей Завадских прокомментировал:
«В прошлом году мы уже работали с командой Т-Банка над специальными решениями для клиентов Точка Банка: например, им стали доступны новые кредитные продукты. В работе — ещё ряд проектов на стыке нашей экспертизы и возможностей.
Операционная независимость Точка Банка сохраняется и не является предметом для переговоров. Наша команда строит банк и открытую экосистему, где всё устроено вокруг предпринимателя и его бизнеса. В ней есть место как собственным решениям, так и созданным в коллаборации с другими игроками рынка. Уверены, такие партнёрства приближают нас к цели — помогать расти бизнесу наших клиентов.
За одиннадцать лет Точка Банк заслуженно стал одним из лидеров в банковском В2В-сегменте. Сейчас мы обслуживаем более 800 тысяч предпринимателей, поддерживаем порядка 70 сервисов, а обеспечивает это 6500 наших сотрудников. Мы стали серьёзным и заметным игроком на российском рынке, и как следствие — привлекательным активом для инвестиций. Для нас же партнёрство с Т-Технологиями — это возможность привлечь дополнительные ресурсы, которые позволяют расти активнее и быстрее достигать стратегических целей».