Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 611,50  (+42,90%)
817,12  (+13,42%)
5 948,71  (+31,60%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
74,23  (+0,92%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • ТМК в октябре прошлого года купила Ярцевский металлургический…

ТМК в октябре прошлого года купила Ярцевский металлургический завод за 15 млрд руб.

22.03.2021, Mergers.ru

Трубная металлургическая компания в октябре 2020 года выкупила за 15 млрд руб. производителя арматуры Ярцевский металлургический завод (ЯМЗ) в Смоленской области, сообщает РБК. В конце 2019 года Evraz Романа Абрамовича и партнеров продала этот актив за 4,2 млрд руб. Он подорожал за год в 3,6 раза, следует из отчетов Evraz и ТМК.

«ТМК — ЯМЗ» (переименован после покупки ТМК) мощностью 300 тыс. т сортового проката в 2019 году получил 51,6 млн руб. чистого убытка против 1,4 млн руб. чистой прибыли годом ранее, общий долг составил 605,5 млн руб., следует из данных СПАРК (данных за 2020 год пока нет).

Evraz являлся крупнейшим кредитором ЯМЗ, пока в первом полугодии 2019 года на нем не началась процедура банкротства. В ноябре 2019 года Evraz приобрел его имущество на аукционе за $22 млн. (1,4 млрд руб. по курсу на момент покупки) для последующей перепродажи, говорится в отчете компании. Большая часть суммы пошла на погашение долга предприятия, в основном перед самим Evraz. Уже в декабре того же года контроль над Ярцевским метзаводом получила юридическая фирма «Ренессанс-Лекс» (через ООО «Парус»), принадлежащая экс-главе юридического департамента ТМК Георгию Хурошвили, писал «Коммерсантъ». Сумма сделки, по данным отчета Evraz, составила $66 млн (примерно 4,2 млрд руб. по среднему курсу на момент сделки).

«Ренессанс-Лекс» была создана в 2005 году «Фондом Сотби», которым владели ТМК и группа «Синара» (обе компании сейчас подконтрольны Пумпянскому), но затем ее владельцем стал бывший топ-менеджер ТМК. Источники «Коммерсанта» сообщали, что фирма Хурошвили выкупила Ярцевский метзавод в интересах Пумпянского и бывшего владельца группы ЧТПЗ Андрея Комарова (ТМК недавно выкупила сам ЧТПЗ). Ярцевским заводом интересовался и их конкурент — Загорский трубный завод (ЗТЗ) Дениса Сафина и Николая Егорова, который планировал на базе предприятия создать производство бесшовных труб, применяемых в нефтегазовой отрасли (их уже производят ЧТПЗ и ТМК). Сафин даже зарегистрировал ООО «Ярцевский металлургический завод» в Смоленской области.

Представитель ТМК тогда заявлял, что компания не имеет отношения к покупке завода. В декабре 2019 года Первоуральский трубопрокатный завод (входит в ЧТПЗ) получил в залог блокпакет компании «Парус», через которую «Ренессанс-Лекс» владела Ярцевским заводом, а в январе 2020 года еще 74,9% «Паруса», как писал «Интерфакс», оказались в залоге ТМК.

Хурошвили сказал РБК, что «Ренессанс-Лекс» принадлежит ему и его компаньону, и у нее бизнес, «абсолютно не связанный» с ТМК и «Синарой». «Есть несколько площадок, на которых мы развиваем индустриальные парки, занимаемся промышленным редевелопментом», — пояснил он.

В июле 2020 года владельцем 100% «Паруса» стала кипрская компания Romelior Investments Limited, сообщал «Интерфакс». Это миноритарный акционер группы «Синара» (владеет 2,87%), ее формальным владельцем, в свою очередь, является гражданин Кипра Антреас Епифаниу. Хурошвили отказался назвать цену, за которую он продал завод Romelior Investments, но пояснил, что «с существенной прибылью для себя».

У этой кипрской компании ТМК купила актив в октябре 2020 года за 15 млрд руб., следует из отчета компании Пумпянского. ТМК предварительно оценила активы завода почти в 18 млрд руб., обязательства — в 5,1 млрд руб., а гудвил, связанный с ожидаемым эффектом синергии от приобретения, — в 2,17 млрд руб.

Ярцевский завод в 2020 году мог заработать 2–3 млрд руб. доналоговой прибыли, посчитал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов, назвав оценку в 15 млрд руб. для завода «довольно высокой».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст