Уральская сеть продуктовых магазинов «Монетка», четвертый по количеству торговых точек ритейлер в России, намерена продать 10-30% уставного капитала инвестиционному фонду, рассказал основной акционер компании Роман Заболотнов. Доли собственников в случае сделки уменьшатся пропорционально. Мандат на проведение сделки до июля 2012 года принадлежит «Ренессанс Капиталу».
«Монетка», рассказал господин Заболотнов, успела пообщаться с шестью фондами, в том числе с Russia Partners, Baring Vostok Capital Partners (BVCP), но пока не достигнуто финальных договоренностей.
На конец 2011 года «Монетка» насчитывала 396 магазинов формата «у дома», выручка которых составляла $1,2 млрд. До конца этого года господин Заболотнов рассчитывает увеличить сеть до 450 магазинов, а выручку — до $1,45 млрд. Текущий долг равен $180 млн.
Привлеченные деньги буду направлены на развитие: в 2013 году компания намерена вырасти на 25-30% по выручке и площадям. В отличие от банковского кредитования, частное размещение позволяет получить компании средства сразу и не увеличивать долговую нагрузку.
Напомним, что в январе 2012 года «Монетка» приняла решение об облигационном займе на 3 млрд руб. сроком на пять лет. Господин Заболотнов говорит, что сейчас бумаги получают рейтинг. «Если наши переговоры с фондами ничем не окончатся, мы вернемся к облигациям»,— заметил он.
Если же сделка по продаже доли портфельному инвестору случится, то компания может объединиться со столичной «Монеткой» (80 магазинов в Москве и области), которая принадлежит основателям сети «Копейка» Сергею Ломакину и Артему Хачатряну и работает по франшизе уральской сети.
В основании торговой сети «Монетка» лежит крупнейшая оптовая компания R-Modul, (основана в 1994 году), специализирующаяся на продаже шоколада, сигарет и кондитерских изделий.
Первая «Монетка» появилась 19 апреля 2001 года - в Екатеринбурге был открыт магазин формата Cash&Carry на ул.Бархотская, 1а и в этом же месяце - универсам эконом-класса на ул.Сулимова, 29. Сегодня торговая сеть «Монетка» - одна из лидирующих торговых сетей Екатеринбурга и Уральского региона.
В составе сети на 01 января 2008 года находилось 145 магазинов. Из них 13 - универсамы Монетка Супер и 132 - дискаунтеры «Монетка». Магазины ТС «Монетка» работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Московской, ХМАО и Республике Башкортостан.
В сети действует единая система скидок по дисконтным картам. Оформление всех универсамов решено в едином фирменном стиле. «Монетка» проводит гибкую ценовую политику, предоставляя дополнительные скидки. Регулярно в магазинах ТС «Монетка» проводятся розыгрыши ценных призов.
Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко оценил акционерный капитал компании в $320 млн, то есть доля в 10-30% компании может стоить $32-96 млн.