Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds

«Траст» не смог продать доли в агентствах АКРА и «Эксперт РА»

05.06.2020, Mergers.ru

Банк непрофильных активов «Траст» 4 июня подвел итоги аукционов по реализации долей в рейтинговых агентствах. Покупатели нашлись лишь на 9,9% в Национальном рейтинговом агентстве (НРА), пишет "Коммерсант". Остальные лоты — 3,7% в АКРА за 120,4 млн руб. и 9,9% в «Эксперт РА» за 62,9 млн руб.— остались без заявок. Это следует из протокола, опубликованного на «Росэлторге». «Что касается оставшихся лотов, можно предположить, что участники рынка в текущей ситуации проявляют осторожность»,— заявила пресс-служба банка.

Долю в НРА получила его гендиректор Алина Розенцвет, которая предложила 5,268 млн руб., на 5% выше первоначальной цены. Таким образом, ее доля участия в капитале увеличится до 22,9%. Госпожа Розенцвет передала через пресс-службу, что считает эти инвестиции «дополнительным вкладом в обеспечение независимости НРА, его рейтинговой деятельности». Вторую заявку подавало ООО «Тритайл» (100-процентная дочерняя компания Транскапиталбанка), но цена оказалась ниже — 5,166 млн руб. В Транскапиталбанке не объяснили, с чем связан их интерес к рейтинговому бизнесу и сохраняют ли они планы по вхождению в капитал какого-либо из рейтинговых агентств. В АКРА и «Эксперт РА» также не комментируют аукцион. Первый зампред правления Совкомбанка, одного из акционеров АКРА, Сергей Хотимский отмечает, что продавались миноритарные доли, а не контрольные, которые заинтересовать стратегического инвестора не могли. По его словам, по уставу действующие акционеры АКРА не имеют права обладать более 5%, поэтому, если бы предложенную к продаже долю раздробили, акции могли бы заинтересовать действующих акционеров.

Большая часть рейтингового рынка приходится на долю «Эксперт РА» и АКРА. 25 акционерам АКРА принадлежит по 3,7% акций. Выручка агентства за 2019 год составила 476 млн руб. В акционерной структуре «Эксперт РА» представлены компании, связанные с группами «Базэл» и «Регион». Выручка агентства за 2019 год составила 627,7 млн руб. В НРА 14,1% принадлежит Виктору Четверикову, по 9,9% акций у «Россиума» и НПФ «Будущее» (входит в ГК «Регион»). Алина Розенцвет до марта 2020 года занимала должность вице-президента инвесткомпании «Регион».

«Траст» планирует организовать новый аукцион по продаже оставшихся пакетов, проведя повторную оценку. В пресс-службе банка сообщили, что рассчитывают «продать пакеты акций по максимально возможной с учетом новых экономических условий цене». В банке считают, что «рейтинговые агентства, акции которых выставляются на продажу,— это стабильный бизнес, в наименьшей степени подверженный влиянию кризиса».

Эксперты считают, что предложенные доли могут заинтересовать инвесторов только при снижении цены. Потенциальный круг покупателей рейтинговых бизнесов существенно ограничен, отмечает гендиректор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина. «Текущая оценка лотов с высокой вероятностью была проведена на основании отчетности за 2019 год и абсолютно точно не учитывала негативного влияния пандемии и ее последствий»,— считает она. С учетом низкой ликвидности долей, негативного влияния COVID-19 на отчетность компаний и прогнозы в отношении доходов, а также снижения активности инвесторов можно ожидать снижения стоимости долей в агентствах в результате повторной оценки, считает госпожа Синогейкина. «По предложенной цене заходить в АКРА бессмысленно», считает один из собеседников газеты, если рассматривать эти инвестиции с расчетом на какой-либо дальнейший доход от дивидендов или прочий финансовый эффект. С учетом обновленной стоимости пакета «Эксперт РА» заявки с большей вероятностью могут появиться, полагает он. Кроме того, доля «Траста» еще может быть реализована кому-либо из действующих акционеров, считает другой собеседник издания.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст