У сети «36,6» появится новый основной акционер

17.12.2009, Коммерсантъ

По данным газеты «Коммерсантъ», «Аптечная сеть 36,6» 21 декабря 2009 года начнет размещение акций допэмиссии: цена определена в размере 27,3 руб. за бумагу или 2,33 млрд руб. за весь выпуск. Большая часть новых акций может достаться компании «СИА Интернейшнл» в счет долга за поставки: «36,6» задолжала дистрибутору примерно 3,2 млрд руб. Кроме того, в эмиссии также могут поучаствовать JP Morgan (сейчас инвесткомпания управляет примерно 12% «36,6») и ИФК «Атон» (ее клиентам принадлежит порядка 6% ритейлера).

Сделка может проходить в рамках реструктуризации кредитных обязательств ритейлера перед поставщиком. Общий долг «36,6» перед СИА составляет порядка 3,2 млрд руб., из которых в акции компании может быть конвертировано до 1,6 млрд руб. Это соответствует примерно 61% увеличенного уставного капитала. Для СИА это будет недолгосрочная инвестиция с возможностью перепродажи пакета как мажоритарным акционерам, так и внешнему инвестору. Еще 636 млн руб. из этого долга уже переведено в другие долговые обязательства. Наконец, «36,6» сейчас договаривается об открытии кредита на 1 млрд руб. под полученные госгарантии для расчета с СИА.

Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» создана в 1991 году. «36,6» является крупнейшей российской аптечной сетью. На 31 декабря 2008 года под управлением компании находилось 1 127 аптек в 29 регионах РФ, 11 магазинов развивающих игрушек для детей «Центр раннего развития — Early Learning Centre (ELC)» (СП на паритетных началах с британской компанией), 14 магазинов оптики, а также 21 отдел оптики, расположенных внутри аптек. ОАО «Аптечная сеть 36,6» контролирует 51% акций фармацевтической компании «Верофарм», которая входит в пятерку крупнейших российских производителей фармацевтических препаратов. «Верофарм» владеет тремя фармацевтическими заводами в Белгороде, Воронеже и Покрове.

В настоящее время Артему Бектемирову и Сергею Кривошееву напрямую принадлежит по 4,37% акций сети, еще 47,57% они владеют в равных долях через кипрскую 36,6 Investments Ltd. В свободном обращении — 40% акций. Общая численность персонала компании и ее дочерних предприятий (по состоянию на 31 декабря 2008 года) — 9 800 человек. Выручка компании в 2008 (МСФО) — $1,5 млрд чистый убыток — $56,4 млн. Капитализация компании (ММВБ) на 25 марта 2009 — $18,55 млн.

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

У сети «36,6» появится новый основной акционер

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: