Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,09  (+0,86%)
Источник Investfunds

UC Rusal сделал предложение о покупке доли в «Норильский Никель»

24.10.2007, Ведомости

По данным газеты «Ведомости», UC Rusal предложил группе «Онэксим» Михаила Прохорова продать акции «Норильский Никель». Обсуждается возможность того, что алюминиевый холдинг выпустит допэмиссию акций в пользу Прохорова, а оставшаяся часть сделки будет бы оплачена деньгами. Прохоров рассматривает все варианты, но на данный момент более склонен к увеличению, а не продаже своей доли в «Норильский Никель». Никаких документов стороны пока не подписали.

UC Rusal будет диверсифицировать бизнес, обещал в прошлом году гендиректор компании Александр Булыгин. UC Rusal летом начала консультации с группой «Онэксим» Михаила Прохорова по поводу покупки доли в «Норильский Никель». Потанин недавно говорил в интервью, что считает, что у него с Прохоровым были достигнуты договоренности о продаже большей части доли в «Норильский Никель» ему. Прохоров не раз заявлял, что имеет право продавать свою личную долю кому угодно.

United Company Rusal – алюминиевая компания. Создана в 2006 г. Выпускает около 4 млн т алюминия в год (крупнейший производитель в мире). Выручка (2006 г.) – $13 млрд. EBITDA – $5 млрд. Акционеры – En+ (66%, принадлежит Олегу Дерипаске), бывшие акционеры «Суал» (22%), Glencore (12%).

Комментарий

UC Rusal наверняка хочет быть крупнейшим акционером «Норильский Никель», покупать просто блокпакет ей не очень интересно, рассуждает топ-менеджер инвестбанка, знакомый с нынешними владельцами «Норильский Никель». Потанин на это вряд ли согласится. Без него в этой истории в любом случае не обойтись.

Несколько топ-менеджеров инвестбанков считают претендентами на долю в «Норильский Никель» ведущие горнодобывающие компании мира — BHP Billiton и CVRD.

Иностранцам долю в «Норильский Никель» не позволят приобрести власти, полагает аналитик «Атон» Дмитрий Коломыцын. Так что UC Rusal — самый реальный претендент на долю в «Норникеле», считает он: компании хорошо дополняют друг друга, по сути, это было бы началом создания русской Rio Tinto. Если исходить из того, что Дерипаска не захочет терять контроль над UC Rusal, то Прохоров за долю в «Норильский Никель» может получить в UC Rusal 10-15%, еще $8-9,5 млрд UC Rusal придется доплатить деньгами, полагает Коломыцын. Капитализация «Норильский Никель» сейчас около $50 млрд (личная доля Прохорова стоит $12,5 млрд). UC Rusal Коломыцын оценивает в $30 млрд. Долг алюминиевого холдинга — около $7 млрд, но ему по силам занять нужную сумму, считает Коломыцын.

Эта схема может остаться на бумаге: переговоры Прохорова со сторонними покупателями могут подтолкнуть Потанина к активным действиям и партнеры договорятся о разделе активов, говорит аналитик Deutsche Bank Александр Пухаев.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст