18.12.2006,
M&A Agency
23 июня 2003г. завершилась сделка, предусмотренная Соглашением купли-продажи акций от 20.11.02 между ГМК «Норильский никель»/«НорНикель» и компанией «Stillwater Mining Company»/SMC (США). Напомним, что в результате сделки SMC выпустила 45.463.222 дополнительных обыкновенных акций, представляющих около 51% акционерного капитала компании, которые были приобретены компанией «Norimet» (100% дочерняя компания «НорНикель»). «НорНикель» заплатил за данные акции $100 млн., а также передал SMC около 877 тыс.унций палладия. С учетом цен на палладий (на дату завершения сделки), стоимость приобретенных акций SMC составила около $257 млн.
29 марта 2004г. «НорНикель» объявила о приобретении за денежные средства, через «Norimet», около 98,5 млн. обыкновенных акций золотодобывающей компании «Gold Fields Limited»/GF. Стоимость сделки составляет $1,16 млрд. или $11,79 за одну обыкновенную акцию по курсу 6,57 рэндов за 1 доллар США. Приобретенный пакет представляет собой около 20% выпущенных и размещенных акций GF. Продавцом по сделке выступила дочерняя компания Anglo American plc.
В июле 2004г. появилась информация о планах «НорНикель» увеличить долю в GF за счёт передачи своих золотодобывающих активов.
12 августа 2004г. появилась информация о планах GF объединиться с канадской компанией «IamGold». В результате слияния «IamGold» с международными подразделениями GF (южноафриканские активы будут выделены) будет создана «Gold Fields International»/GFI – одна из крупнейших мировых золотодобывающих компаний. 70% в новой компании будет принадлежать акционерам GF (в т.ч. «НорНикель»). Эта сделка будет вынесена на собрание акционеров 16 ноября 2004г.
В середине октябре 2004г. крупнейшая в ЮАР золотодобывающая компания Harmony Gold Mining Company Limited/HG обратилась к акционерам и Совету директоров GF с предложением о покупке компании. За каждую акцию и ADS GF предлагается 1275 новых акций и ADS HG. Весь капитал GF оценен 52,9 млрд. рандов ($8,1 млрд.). Таким образом, HG предлагает акционерам GF 29%-ную премию к цене биржевой закрытия 14.10.04. HG получила безотзывное соглашение крупнейшего акционера GF - «НорНикель». Одновременно «НорНикель» отказался поддерживать альтернативную сделку - по слиянию GF с канадской «IamGold».
HG занимается разработкой месторождений золота и золотодобычей в Южной Африке, Австралии и России.По данным на 30.06.04 активы компании составили $4 825 млн., собственный капитал $3 337 млн.
GF занимается разработкой месторождений золота и золотодобычей в Африке, Европе, Северной и Южной Америке, Австралии. Основное производство GF сосредоточено в трех ключевых золотодобывающих странах - ЮАР, Гане и Австралии. По данным на 30.06.04 активы компании составили $3 714 млн., чистая прибыль за 9 мес. 2004 года составила $136 млн.
«НорНикель» является крупнейшим в мире производителем никеля и металлов платиновой группы, входит в десятку мировых золотодобывающих компаний. Выручка компании по МСФО в I квартале 2004 года составила $1,583 млрд., чистая прибыль - $460 млн. По состоянию на начало августа этого года президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин и гендиректор ГМК Михаил Прохоров контролировали 57,16% акций компании, являясь бенефициарными собственниками по 28,58% акций каждый.