14 октября 2011 года Unilever, один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса, и Концерн «Калина», ведущий российский производитель косметической продукции объявили о том, что Unilever заключил соглашение о приобретении 82% акций Концерна «Калина». Об этом говорится в сообщении крупного англо-нидерландского концерна Unilever. Сделка требует обязательного одобрения со стороны регулирующих органов. Стоимость сделки рассчитана исходя из оценки полной стоимости собственного капитала компании в размере 21,5 миллиардов рублей (€500 миллионов).
Данная сделка решает целый ряд важных для Unilever задач: дифференцированный портфель продуктов Концерна «Калина», рост которых превышает темпы роста рынка в ключевых категориях, позволит расширить присутствие Unilever на привлекательном и быстрорастущем рынке. Портфель Unilever с собственными брендами Clear, Dove, Sunsilk и Timotei пополнится успешными, подлинно российскими брендами в сегментах средств по уходу за кожей, за волосами и за полостью рта – такими, как «Чистая Линия», «Черный Жемчуг», «Бархатные Ручки», «100 Рецептов Красоты» и «Лесной Бальзам». Собственные технологии позволят Unilever вывести эти бренды на новый уровень. Стоимость сделки соответствует оценочной стоимости 100% бизнеса компании приблизительно 25,9 миллиардов рублей (€604 миллиона).
Соответствующий коэффициент отношения рыночной цены компании к выручке компании составляет 2,0, коэффициент к ожидаемой EBITDA до учета эффекта синергии составляет 11,7. Цена за акцию составляет 4 098 рублей, рассчитана исходя из числа акций, находящихся в обращении (5,2 миллионов акций). Цена за акцию будет корректироваться в зависимости от ряда условий завершения сделки, и окончательная цена акций на момент закрытия сделки может отличаться от заявленной.
Приобретение подлежит процедуре получения необходимых одобрений со стороны соответствующих регулирующих органов и, как ожидается, должно быть завершено к концу 2011 года. После закрытия сделки Unilever намеревается сделать обязательное предложение остальным акционерам Концерна «Калина» о выкупе акций, не покрытых первоначальным соглашением, в порядке и в сроки, установленные действующим российским законодательством.
Сумма, уплачиваемая за приобретение 82% акций, составляет приблизительно 16,7 миллиардов рублей (€390 миллионов). Обозначенное число 5,2 миллионов акций Концерна «Калина», находящихся в обращении, не включает в себя 1,2 миллиона акций Концерна «Калина», принадлежащих дочерним компаниям Концерна «Калина». По условиям соглашения, 82% акций Концерна «Калина», которые приобретает Unilever, включают в себя такие 1,2 миллиона акций Концерна «Калина», принадлежащие дочерним компаниям Концерна «Калина».
Один из мировых лидеров по производству потребительских товаров повседневного спроса, Unilever ведет свой бизнес более чем в 100 странах, в то время как продукция концерна поставляется в 180 стран мира. Каждый день жители Земли пользуются продукцией Unilever более 2 миллиардов раз в день. По всему земному шару потребители покупают 170 миллиардов упаковок товаров Unilever ежегодно.
Ассортимент продукции концерна включает в себя одни из самых известных и популярных торговых марок в мире, в т.ч. 12 брендов стоимостью свыше €1 млрд. каждый. Во многих сегментах рынка, где представлена продукция Unilever, компания занимает первое место в мире. Среди торговых марок Unilever есть, например, такие легендарные бренды, как Knorr, Hellmann’s, Lipton, Dove, Vaseline, Persil, Cif, Marmite и Pot Noodle.
В компании около 167 тысяч сотрудников, которые работают более чем в 100 странах мира. Именно они обеспечили в 2010 году оборот Unilever в размере €44,3 млрд. Unilever тринадцатый год подряд возглавляет Индекс Доу-Джонса по устойчивому развитию.
Сегодня Концерн «Калина» является ведущим российским производителем косметической продукции и предлагает своим потребителям в России и СНГ большое разнообразие косметической продукции. Штаб-квартира и производственная площадка Концерна «Калина» находятся в Екатеринбурге.
Концерн «Калина» считает своей миссией создание лидирующих брендов на рынке косметики и парфюмерии. Основой успешной стратегии компании являются маркетинг, ориентированный на потребителя, концентрация на успешных продуктах, рост в ключевых продуктовых и географических сегментах рынка.
Концерн «Калина» развивает сильные бренды во всех ключевых сегментах российского парфюмерно-косметического рынка. Благодаря таким брендам, как «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Бархатные ручки» и «100 рецептов красоты», «32», «Лесной бальзам», Концерн «Калина» является лидером в сегменте средств по уходу за кожей и одним из лидеров в сегменте средств по уходу за полостью рта на российском рынке. Компания располагает сильной системой дистрибуции и реализует свою продукцию, главным образом, в России, Украине и Казахстане. Штат компании насчитывает порядка 1 900 сотрудников.
Концерн «Калина» является публичной компанией, следующей передовым стандартам корпоративного управления. Акции Концерна находятся в свободном обращении на российских фондовых биржах и на внебиржевом (OTC) рынке за рубежом (в виде американских и глобальных депозитарных расписок). Оборот компании за 2011 год ожидается на уровне 13 миллиардов рублей (€303 миллиона).
Пол Полман, Главное должностное лицо Unilever, заявил: «Косметическая продукция – стратегическая для Unilever и быстрорастущая категория. Десять лет назад на нее приходилось 20% оборота нашей группы; уверенный органический рост привел к тому, что теперь на нее приходится уже более 30% всего оборота и она занимает сильные позиции на многих растущих рынках мира.»
«Органический рост остается краеугольным камнем в основании нашего амбициозного плана – удвоить объем бизнеса Unilever во всем мире, одновременно снижая его воздействие на окружающую среду. Приобретение таких компаний, как Концерн «Калина», дополняет органический рост бизнеса и привносит новые сильные бренды в наш портфель.»
Тимур Горяев, Председатель Совета директоров Концерна «Калина», заявил: «Соглашение, достигнутое с компанией Unilever, позволит вывести на новые высоты бренды, которые нам, начиная с 1996 года, удалось превратить в одни из самых любимых и востребованных в России.»
Александр Петров, Генеральный директор Концерна «Калина», отметил: «С Unilever наши сотрудники получат возможность профессионального роста в одной из лучших компаний мира.»