24 февраля 2011 года «Сбербанк России» предоставил кредит ОАО «Уралкалий» в размере 12 млрд рублей сроком на два года с одновременным проведением операции валютно-процентного свопа. Об этом говорится в сообщении ОАО «Уралкалий». В результате операции своп компания получила фондирование в валюте на более выгодных условиях по сравнению с прямым кредитованием в долларах США.
25 февраля 2011 года в ЗАО ФБ «ММВБ» завершилось размещение дебютных биржевых облигаций ОАО «Уралкалий» серии БО-01. В ходе размещения было подано 26 заявок общим объемом 30 млрд руб. по номинальной стоимости. Одновременно с выпуском биржевых облигаций ОАО «Уралкалий» заключило сделку валютно-процентного свопа, обеспечив хеджирование своих обязательств в рублях РФ, подлежащих выплате по облигациям.
Выпуск биржевых облигаций, номинированных в рублях РФ, в сочетании со сделкой валютно-процентного свопа обеспечил оптимальные для ОАО «Уралкалий» ценовые условия долгового финансирования в долларах США. Эффективная стоимость 3-летнего финансирования в долларах США установлена значительно ниже ставки купона биржевых облигаций.
Средства, привлеченные в результате размещения биржевых облигаций и предоставления ОАО «Уралкалий» кредита, вместе со сделками по хеджированию позволили ОАО «Уралкалий» обеспечить финансирование приобретения 20% обыкновенных акций ОАО «Сильвинит». ОАО «Уралкалий» также улучшило структуру долгового портфеля, удлинив среднюю срочность долговых обязательств.
«Уралкалий» — вертикально-интегрированная компания, контролирующая всю производственную цепочку — от добычи калийной руды до поставок хлористого калия конечным потребителям. Компания основана в 1930 году, приватизирована в 1992 году.
«Уралкалий» является ведущим мировым производителем калийных удобрений с долей рынка около 9%. Ключевые рынки сбыта: Бразилия, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, Россия, США и страны Европы. Компания реализует экспортную продукцию через «Белорусскую калийную компанию» (БКК) — мирового лидера на рынке экспорта калия.
Производственные мощности расположены в г. Березники (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам руды. Активы Компании включают два рудника и пять обогатительных фабрик (четыре производят хлористый калий, одна — карналлит), а также фабрику по производству хлорида натрия. Общие запасы руды Компании составляют порядка 3,5 млрд тонн. Компания владеет лицензией на разработку нового Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения с запасами 1,3 млрд тонн руды.
Компания имеет представительства в Москве, Перми и Минске. Акции и глобальные депозитарные расписки ОАО «Уралкалий» обращаются на биржевых площадках РТС, ММВБ и LSE.