Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,09  (+0,86%)
Источник Investfunds

«Уралсиб» продаст долю западному банку

24.12.2007, РБК Daily

По данным «РБК Daily», банк «Уралсиб» готовится до конца следующего полугодия заключить сделку о продаже 25—49% с западным банком. Инвестбанк и бизнес по управлению активами останутся у основного акционера Николая Цветкова. В ходе переговоров обсуждаются условия опциона на доведение доли в банке до контрольной. В январе «Уралсиб» объявит о выдаче мандата на консультирование банка по продаже части его акций. Инвестбанк-консультант был определен на условиях закрытого конкурса еще несколько недель назад.

Банк окончательно готов отказаться от IPO, несморя на то, что сделал уже многое для того, чтобы стать публичной компанией: реорганизовал структуру корпоративного управления, стал готовить промежуточную отчетность по МСФО. До последнего времени официальные представители банка заявляли о возможности проведения IPO. «Но не раньше 2009 года», — говорил предправления банка «Уралсиб» Андрей Донских.

Финансовая корпорация «Уралсиб» - многопрофильная финансовая структура, успешно развивающая коммерческий и частный банковский, инвестиционный и страховой бизнес. Корпорация имеет лицензии на 95 видов страхования. Работающие активы Корпорации сегодня составляют $12,5 млрд, интегрированная система продаж финансовых продуктов и услуг ФК «Уралсиб» насчитывает 1087 офисов в 81 регионе России. В отчетности по МСФО за первое полугодие 2007 года банк показал чистый убыток 2,87 млрд руб. Капитализация банка в РТС с апреля снизилась на 40%, до $4,4 млрд.

Комментарий

«Наиболее вероятный претендент на блокпакет «Уралсиб» — HSBC, стоимость всего банка можно оценить в $6—7 млрд.», — считает директор департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА» Павел Самиев. Однако если «Уралсиб» и HSBC действительно ведут переговоры, то это не означает, что нет других кандидатов, которые попытаются перебить цену. «В России присутствуют далеко не все крупнейшие игроки мирового рынка, — напоминает г-н Самиев. — А из тех, что представлены, не все оказывают универсальные банковские услуги, есть и такие, чье присутствие скорее номинально».

«Продажа «Уралсиб» блокпакета станет индикатором для последующих сделок», — отмечает руководитель блока слияний и поглощений, частных размещений капитала ИК «Ак Барс Финанс» Владимир Калашников.

«Уралсиб» стоит как минимум 3,2 размера собственного капитала, но скорее всего стоимость будет выше. У банка не выстроено до конца корпоративное управление, есть и другие недостатки, но все это ерунда по сравнению с неоспоримым преимуществом — огромной сетью», — говорит аналитик ИФК «Метрополь» Марк Рубинштейн. Точно определить стоимость банка мешают не только трудности корпоративного управления, возникшие из-за масштабной реорганизации материнской компании ФК «Уралсиб».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст