По данным «РБК Daily», банк «Уралсиб» готовится до конца следующего полугодия заключить сделку о продаже 25—49% с западным банком. Инвестбанк и бизнес по управлению активами останутся у основного акционера Николая Цветкова. В ходе переговоров обсуждаются условия опциона на доведение доли в банке до контрольной. В январе «Уралсиб» объявит о выдаче мандата на консультирование банка по продаже части его акций. Инвестбанк-консультант был определен на условиях закрытого конкурса еще несколько недель назад.
Банк окончательно готов отказаться от IPO, несморя на то, что сделал уже многое для того, чтобы стать публичной компанией: реорганизовал структуру корпоративного управления, стал готовить промежуточную отчетность по МСФО. До последнего времени официальные представители банка заявляли о возможности проведения IPO. «Но не раньше 2009 года», — говорил предправления банка «Уралсиб» Андрей Донских.
Финансовая корпорация «Уралсиб» - многопрофильная финансовая структура, успешно развивающая коммерческий и частный банковский, инвестиционный и страховой бизнес. Корпорация имеет лицензии на 95 видов страхования. Работающие активы Корпорации сегодня составляют $12,5 млрд, интегрированная система продаж финансовых продуктов и услуг ФК «Уралсиб» насчитывает 1087 офисов в 81 регионе России. В отчетности по МСФО за первое полугодие 2007 года банк показал чистый убыток 2,87 млрд руб. Капитализация банка в РТС с апреля снизилась на 40%, до $4,4 млрд.
«Наиболее вероятный претендент на блокпакет «Уралсиб» — HSBC, стоимость всего банка можно оценить в $6—7 млрд.», — считает директор департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА» Павел Самиев. Однако если «Уралсиб» и HSBC действительно ведут переговоры, то это не означает, что нет других кандидатов, которые попытаются перебить цену. «В России присутствуют далеко не все крупнейшие игроки мирового рынка, — напоминает г-н Самиев. — А из тех, что представлены, не все оказывают универсальные банковские услуги, есть и такие, чье присутствие скорее номинально».
«Продажа «Уралсиб» блокпакета станет индикатором для последующих сделок», — отмечает руководитель блока слияний и поглощений, частных размещений капитала ИК «Ак Барс Финанс» Владимир Калашников.
«Уралсиб» стоит как минимум 3,2 размера собственного капитала, но скорее всего стоимость будет выше. У банка не выстроено до конца корпоративное управление, есть и другие недостатки, но все это ерунда по сравнению с неоспоримым преимуществом — огромной сетью», — говорит аналитик ИФК «Метрополь» Марк Рубинштейн. Точно определить стоимость банка мешают не только трудности корпоративного управления, возникшие из-за масштабной реорганизации материнской компании ФК «Уралсиб».