Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 518,04  (-12,65%)
764,27  (-3,84%)
5 987,37  (+18,03%)
93 924,35  (-782,19%)
3 401,00  (-77,26%)
73,01  (-2,16%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «Уралсиб» выкупил долю в лизинговом бизнесе акционера за рубль

«Уралсиб» выкупил долю в лизинговом бизнесе акционера за рубль

10.09.2015, Ведомости
Финансовая корпорация «Уралсиб» помимо банка, факторинговой и страховой компании занималась лизингом (через ЛК «Уралсиб»). Год назад корпорация объявила об интеграции убыточного лизингового бизнеса с банком – в июне банк «Уралсиб» получил долю в лизинговом бизнесе (40,8%) своего акционера за 1 руб. и стал единственным владельцем компании.

ЛК «Уралсиб», по сути, стала операционной, объясняет финансовый директор банка «Уралсиб» Алексей Сазонов, на нее букируются лизинговые контракты, поскольку банк не может отражать их у себя на балансе из-за специфики учета.

Новая бизнес-модель взаимодействия с банком основана на договоре продаж, следует из МСФО, лизинговые услуги будут предлагаться как часть розничных продуктов банка: это привлечет новых клиентов и увеличит продажи, а также снизит расходы по управлению лизинговым бизнесом.

Операционные издержки, по данным отчетности лизинговой компании за первое полугодие 2015 г., действительно сократились. Расходы на персонал снизились по сравнению с первым полугодием прошлого года на 62,5% до 86,3 млн руб., административные расходы – на 41% до 168,5 млн руб.

В 2014 г. у компании было 33 филиала, сейчас – ни одного, говорится в отчетности. Однако стать прибыльной ей не удалось: по итогам первого полугодия 2015 г. она получила убыток в 2,8 млрд руб., за этот же период прошлого года – в 1,8 млрд руб. Он во многом связан с созданием резервов: 1,8 млрд против 193,8 млн руб. в прошлом году.

Кроме того, у компании отрицательный чистый процентный доход, в основном за счет сокращения дохода от финансового лизинга: с 1,2 млрд до 555 млн руб. Процентный расход вырос незначительно: на 100 млн до 1,1 млрд руб., следует из отчетности.

Лизинговая компания всегда консолидировалась в международной отчетности банка, указывает Сазонов. Банк много лет переваривает ее убытки: в 2014 г. они составили 5 млрд руб., в 2013 г. – 973 млн руб., следует из отчетности компании. «После интеграции она сможет выйти в ноль», – надеется Сазонов.

В феврале и апреле 2015 г. лизинговая компания выпустила биржевые облигации со ставкой купона 11,5% (на 1,5 млрд руб.) и 10,5% (3,4 млрд руб.), сроки погашения в феврале и апреле 2018 г. соответственно взамен существующих.

Эти облигации были выкуплены банком, а в связи с тем, что ставки были существенно ниже рыночных, компания отразила разницу на 751 млн руб. между балансовой и справедливой стоимостью у себя в капитале, говорится в отчетности.

«Это так называемые «капитальные облигации», указывает Сазонов, которые идут в расчет ее капитала. «Банк таким образом поддерживает лизинговую компанию», – поясняет он.

Акционеры поддерживают компанию не только капитально: она получила заем от ФК «Уралсиб» на 2,4 млрд руб. по ставке 23% годовых, следует из отчетности. Заем от ФК «Уралсиб» был предоставлен в начале года, когда были высокие ставки, говорит Сазонов, сейчас ставка пересмотрена и составляет 17,7%.

Высокую ставку он объясняет уровнем риска заемщика: «Поскольку у лизинговой компании плохое финансовое положение, то ставка получается высокой».

Комментарий
В конце 2014 г. банки устанавливали ставки 30% в шоковый период для финансовых рынков и привлечение средств за такую стоимость, естественно, являлось большой нагрузкой для лизинговых операторов, говорит гендиректор компании Carcade Алексей Смирнов. По его словам, в I квартале ставка в среднем составляла 20–25%, а сегодня – 15–16%.

Из-за особенностей налогообложения в России целесообразно сохранять лизинговую компанию как отдельное юрлицо, говорит аналитик Moody’s Елена Редько. Для лизингополучателя, объясняет она, оформление сделки с компанией выгоднее, чем если бы эти контракты были на балансе банка: многие дочерние лизинговые компании банков по факту работают как структурные подразделения.

«Лизинговый бизнес банка в последние годы был убыточным, сейчас у лизинговой компании отрицательный капитал (6,8 млрд руб. – «Ведомости»), поэтому логично реструктурировать бизнес», – считает аналитик Fitch Роман Корнев.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст