18.12.2006,
M&A Agency
Утвержден окончательный формат проведения мероприятий по консолидации контрольногопакета акций ОАО «Газпром» в государственной собственности, говорится в сообщении МинЭкономРазвития РФ/МЭРТ.
На первом этапе подразумевается приватизация 100% акций ОАО «НК «Роснефть» путем их внесения в уставный капитал ОАО «Роснефтегаз». После чего «Роснефтегаз» осуществит покупку акций«Газпром» у его дочерних обществ по их рыночной стоимости, в количестве, необходимом для получения государством контрольного пакета. Для финансирования данной сделки планируется привлечение кредитных средств у ведущих мировых финансовых институтов. Завершение первого этапа планируется до 24.06.2005 г. (дата проведения общего собрания акционеров «Газпром»).
На втором этапе предполагается размещение части акций «Роснефть» на открытом рынке с целью привлечения средств, необходимых для погашения существующей задолженности и повышения капитализации акционерного общества. Кроме того, результатом этого станет создание публичной, инвестиционно-привлекательной нефтяной компании. После размещения акций «Роснефть» планируется ликвидация «Роснефтегаз». Таким образом, государство станет непосредственным собственником контрольного пакета «Газпром» и контрольного пакета «Роснефть».
В настоящее время компания Morgan Stanley, выполняющая для «Роснефть» оценку активов указанного общества, а также актуализацию стоимости пакета акций «Газпром», предварительно сделала заключение о диапазоне стоимости акций ОАО «НК «Роснефть». Окончательное заключение о стоимости «Роснефть» и пакета акций «Газпром» Morgan Stanley представит в Росимущество 19.05.2005 г. К этому же сроку свое заключение по оценке необходимого пакета акций «Газпром» даст компания Dresdner Kleinwort Wasserstein, работающая по договору с ОАО «Газпром».
По данным за 2004г. добыча «Газпром» составила 545 млрд. куб. м. газа. Выручка равна 887 млрд. руб., чистая прибыль - 161 млрд. руб. Капитализация компании 17.05.05 по данным ФБ «Санкт-Петербург» составила $63,9 млрд. По данным на 31.03.05 Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом принадлежало 38,37% акций компании, Gazprom Finance B.V. (4,6%), НПФ «Газфонд» (3,5%), ЗАО «Геросгаз» (2,9%), «Газпромбанк» (1,3%), 4,83% находится в общей долевой собственности у ООО «Газпроминвестхолдинг», ООО «ФинКом» и ООО «Новфинтех».
В 2004г. нефтедобывающими предприятиями «Роснефть» добыто 21,6 млн. т. нефти и 9,2 млрд. куб. газа. Чистая прибыль за 2004 год получена в сумме 25,8 млрд.руб.