Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds

Уже имеется претендент на покупку через два года пакета акций «Транстелекома»

Через два года РЖД может продать 50% минус 2 акции своего дочернего магистрального оператора связи «Транстелеком» (ТТК). Продажа пакета ТТК объемом 50% минус 2 акции была предусмотрена в процессе составления консолидированного финансового плана РЖД.

РЖД принадлежит 99% акций ЗАО «Компания «Транстелеком». ТТК эксплуатирует магистральную сеть передачи данных, проложенную вдоль железных дорог, общая ее протяженность 53 тыс. км, однако эта сеть принадлежит РЖД. Инвесторам было бы интересно покупать акции ТТК при условии, что вместе с активом они получат магистральные сети, но этого не будет.

Согласно принятой в 2011 году стратегии ТТК, в 2015 году капитализация компании должна составить 75,4 млрд руб. Если компания достигнет этого показателя в срок, то 50% минус 2 акции ТТК будут стоить 37,5 млрд руб. ($1,152 млрд по курсу ЦБ на 8 ноября). Сейчас же весь ТТК можно оценить в 30 млрд руб.

Предположительно, на миноритарный пакет уже есть претендент — им является государственный подконтрольный «Внешэкономбанку» «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ). Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев ранее подчеркивал, что «сделка может состояться не ранее чем через два года». Таким образом, намерение РФПИ инвестировать в ТТК совпадает по времени с желанием РЖД продавать акции компании.

Фонд рассматривает возможность инвестиций в ТТК чуть ли не с момента своего образования. ТТК был включен в проект инвестмеморандума РФПИ. В документе, в частности, говорилось, что РФПИ обсуждает с ТТК возможность инвестирования от $250 млн до $500 млн, а общий размер вложений в компанию может составить от $500 млн до $1 млрд. Деньги планировалось использовать для расширения бизнеса ТТК на массовом рынке.

ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (торговая марка ТТК) учреждено в 1997 году. Основной акционер –— ОАО «РЖД». TTK эксплуатирует самую мощную (по пропускной способности) в России волоконно-оптическую сеть связи. Ее протяженность – более 76 000 км, полоса пропускания – 1,6 Тбит/с. Сеть проложена вдоль железных дорог страны, имеет более 1000 узлов доступа во всех федеральных округах России и соединяет Западную Европу с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Созданные в крупнейших городах России 17 региональных предприятий предоставляют услуги ТТК на всей территории страны, где ведется активная хозяйственная деятельность. TTK входит в пятерку ведущих российских операторов связи.

Главным заказчиком услуг ТТК являются предприятия железнодорожной отрасли, которые используют возможности сети для повышения эффективности управления перевозками. Одновременно Компания предлагает телекоммуникационные услуги операторам связи, государственным структурам и корпоративным клиентам.

15 марта 2011 года совет директоров ОАО РЖД утвердил обновленную стратегию развития компании ТТК на 2011-2015 годы. Ее стратегической целью является создание инвестиционно привлекательной телекоммуникационной компании стоимостью 75,4 млрд руб. (текущая стоимость – порядка 8 - 10 млрд руб.). Эту цель предполагается достичь за счет повышения маржинальности по EBITDA магистрального бизнеса и дальнейшего развития розничного направления.

К 2015 году ТТК планирует иметь 10-15% регионального рынка ШПД в Интернет и подключить более 2,2 млн домохозяйств, в том числе за счет приобретения местных провайдеров. В развитие магистральной сети ТТК планирует вложить 11,5 млрд руб. На конец 2012 года ТТК обслуживал 1,05 млн абонентов (на 144% больше, чем годом ранее). В 2012 году выручка ТТК составила 27,1 млрд руб. (плюс 9% к 2011 году), чистая прибыль — 0,7 млрд руб. (минус 30% к 2011 году). На 31 декабря 2012 года долг ТТК составлял 11,9 млрд руб.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст