Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 948,71  (+31,60%)
99 331,95  (+214,92%)
3 298,98  (+8,30%)
74,23  (+1,42%)
Источник Investfunds

В результате слияния двух дочерних обществ «ФосАгро» будет создана новая компания

29.02.2012, Mergers.ru

27 февраля 2012 года внеочередные собрания акционеров ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот» (компаний,  входящих в состав ОАО «ФосАгро») приняли решения о реорганизации обществ путем их слияния. В результате будет создана новая компания - ОАО «ФосАгро - Череповец». Об этом говорится в пресс-релизе ОАО «ФосАгро» - российской вертикально-интегрированной компании, одного из ведущих мировых производителей фосфорных удобрений.

В ходе одобренной сделки к ОАО «ФосАгро – Череповец» перейдут все права и обязанности реорганизуемых обществ. Уставный капитал создаваемого общества будет сформирован за счет уставных капиталов ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот» и составит 1,375 млрд. рублей - вновь созданная компания выпустит 1,25 млрд. обыкновенных акций номиналом 1,1 рублей. В одну акцию «ФосАгро-Череповец» будет конвертироваться 0,01 обыкновенных акций «Аммофоса», 0,0262 обыкновенных акций «Череповецкого «Азота» и 0,027 привилегированных акций «Череповецкого «Азота».

В ходе одобренной сделки к ОАО «ФосАгро – Череповец» перейдут все права и обязанности реорганизуемых обществ. Уставный капитал создаваемого общества будет сформирован за счет уставных капиталов ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот» и составит 1,375 млрд. рублей - вновь созданная компания выпустит 1,25 млрд. обыкновенных акций номиналом 1,1 рублей. В одну акцию «ФосАгро-Череповец» будет конвертироваться 0,01 обыкновенных акций «Аммофоса», 0,0262 обыкновенных акций «Череповецкого «Азота» и 0,027 привилегированных акций «Череповецкого «Азота».

Кроме того, на собраниях акционеров был утвержден Устав ОАО «ФосАгро – Череповец», договор о слиянии, передаточный акт к договору о слиянии и цена выкупа акций у акционеров ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий Азот», голосовавших против реорганизации или не принимавших участие в голосовании: 4 800 рублей за обыкновенную акцию «Аммофоса», 1 800 рублей за обыкновенную акцию «Череповецкого Азота» и 1 725 рублей за привилегированную акцию «Череповецкого «Азота».

Совет директоров «ФосАгро-Череповец» будет состоять из семи членов (пять кандидатур одобрены собранием акционеров «Аммофоса», две кандидатуры - собранием акционеров «Череповецкого Азота»).

«ФосАгро» — крупный российский химический холдинг. Основной бизнес холдинга — производство минеральных удобрений. Лидер в производстве фосфорных удобрений — 1415 тыс. т или 49,9 % (2007). Холдинг представляет собой крупную вертикально-интегрированную структуру с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота).

В состав холдинга входят: ОАО «Апатит» (Кировск, Мурманская область) — крупнейший производитель апатитового концентрата в России; ОАО «Аммофос» (Череповец) — крупнейшее в России предприятие по производству фосфорсодержащих удобрений; ОАО «Череповецкий Азот» (Череповец); ООО «Балаковские минудобрения» (Балаково); ЗАО «Агро-Череповец»; ООО «ФосАгро-Транс» (Санкт-Петербург) — транспортно-экспедиторская компания; ООО «ФосАгро-Регион»; ОАО «НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам имени Самойлова» (Москва).

Продукция холдинга: минеральные удобрения; концентраты; кормовые фосфаты; другие продукты. В 2004 году заводы «ФосАгро» произвели около 4,3 млн т удобрений и 8,85 млн т апатитового концентрата. 70% продукции отправляется на экспорт. Выручка компании за 2009 год составила 56,9 млрд руб., чистая прибыль — 10,3 млрд руб.

В середине июля 2011 года компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого было продано 10,3 % акций, принадлежавших основному владельцу «ФосАгро» Андрею Гурьеву. Сумма размещения составила $535 млн, совокупная оценка компании по итогам размещения — $5,2 млрд.  По данным на середину июля 2011 года (после IPO), член Совета Федерации РФ от Мурманской области Андрей Гурьев контролировал 70,9 % акций «Фосагро», ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко — 10%, 7% у бывшего руководителя компании Игоря Антошина, по 1 % принадлежит нынешнему гендиректору Максиму Волкову и самой «Фосагро».


 

Комментарий
Комментируя решение акционеров дочерних обществ, генеральный директор «ФосАгро» Максим Волков сказал:

«Акционеры «Аммофоса» и «Череповецкого «Азота» одобрили сделку, которая, как мы надеемся, позволит достичь определенного синергетического эффекта, в основном, за счет оптимизации административных расходов и затрат на энергоснабжение в рамках одного юридического лица. Равно как и объединение системы отчетности, которое поможет сделать наш бизнес еще более понятным, прозрачным и эффективным для акционеров и потенциальных инвесторов».


 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст