По данным газеты «Коммерсант», ВЭБ решительно настроен продать свои банковские "дочки" — банк "Глобэкс" и Связь-банк, предпринимает конкретные шаги в этом направлении и уже снискал интерес со стороны потенциальных претендентов. Основным является ФГ "Сафмар" (так теперь называется группа "Бин") Михаила Гуцериева и Михаила Шишханова.
Хотя официально переговоры на данной стадии они отрицают, шансы на сделку есть, считают эксперты. Тем более что принципиальная договоренность ВЭБа с ЦБ о продаже достигнута.
Оба банка ВЭБ планирует продать одним пакетом. Структуры господина Шишханова — не единственный потенциально возможный покупатель. Среди претендентов также называют структуры братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых (в частности, "Промсвязькапитал"). Правда, у "Сафмара" больше интереса и шансов на сделку.
Несмотря на то что наличие этого интереса подтвердили сразу четыре не связанных друг с другом источника, среди которых лица, близкие как к ВЭБу, так и к структурам Михаила Шишханова, уточнив, что пока о сделке говорить рано и все находится на предварительном этапе, сам он эту информацию опровергает.
"Нам не поступали предложения от ВЭБа по этим банкам, равно как и мы никогда не проявляли свой интерес к ним. Никакие переговоры не ведутся",— передал господин Шишханов через свою пресс-службу.
Впрочем, официальные опровержения готовящихся сделок или переговоров о них — не редкость среди российских бизнесменов, особенно если потенциальная сделка находится на очень ранней стадии или требует согласования регулятора. Бывали случаи, когда сделку не подтверждали до последнего.
Так, несколько лет назад в Бинбанке опровергали информацию о получении господином Шишхановым контроля над НПФ "Европейский" накануне выхода официального релиза о покупке им мажоритарной доли в фонде.
Между тем, по данным информированных источников, принципиальная договоренность ВЭБа с регулятором на такую сделку достигнута. ВЭБ уже начинает предпродажную подготовку дочерних банков, рассказал источник, близкий к наблюдательному совету госкорпорации.
Предположительно, ВЭБ уже провел due diligence своих банковских "дочек" и открывает для потенциальных покупателей data room (доступ к документации), чтобы они изучили сведения, необходимые для принятия решения о возможной сделке.
Те инвесторы, которые останутся довольны результатами, будут представлены набсовету, уточнил источник, близкий к ВЭБу. Он рассказал, что по плану покупатель "дочек" госкорпорации должен быть определен до конца года: "Сейчас ВЭБ занимается тем, что придает "Глобэксу" и Связь-банку "товарный вид": докапитализирует их, досоздает резервы, оптимизирует офисные сети".
Впрочем, ключевым для перспектив сделки с кем бы то ни было является финансовый вопрос. Оба банка ждут решения о докапитализации, которая позволит им сформировать многомиллиардные резервы.
Кроме того, остается открытым вопрос с возвратом ранее полученных банками средств господдержки. Льготные условия такого возврата могут быть предметом торга между продавцом и покупателем в потенциальной сделке.
В ближайшее время, как выясняется, докапитализирован будет только "Глобэкс". "Одобрена сделка по приобретению ВЭБом обыкновенных именных акций "Глобэкса" в количестве до 147 059 штук номиналом 50 руб. по цене 68 руб. за штуку на общую сумму не более 10 млрд руб.",— говорит источник, близкий к набсовету госкорпорации.
ВЭБ также намерен внести 19,8 млрд руб. денежными средствами в качестве вклада в имущество "Глобэкса", добавил он, отказавшись уточнить источник средств на эти две сделки. В отношении Связь-банка выбрана иная стратегия: речи о его докапитализации пока не идет.
Набсовет санкционировал досрочный возврат Федеральному казначейству средств ФНБ в размере 15,98 млрд руб., размещенных на депозитах в ВЭБе по двум договорам в декабре 2009 года, который произойдет в день исполнения Связь-банком обязательств по возврату госкорпорации субординированных кредитов на такую же сумму.
"Процесс продажи дочерних банков длительный, это не вопрос завтрашнего дня, но команда Сергея Горькова настроена решительно,— говорит источник, близкий к набсовету ВЭБа.
— Не думаю, что продать два — что уж скрывать — проблемных банка будет легко, особенно с учетом нынешней политики ЦБ, но все равно надо двигаться в этом направлении",— говорит он.
Если группа "Сафмар" все же проявит свой интерес более явно и доведет сделку до конца, то приобретет хорошую клиентскую базу преимущественно из достаточно надежных заемщиков, которые в течение нескольких лет переходили на обслуживание в "дочки" ВЭБа из частных банков, считает замдиректора "Интерфакс ЦЭА" Алексей Буздалин.
"К тому же это, хоть и не сделает банковскую группу Бинбанка крупнейшим частным игроком (сейчас эту позицию занимает банк "ФК Открытие" с активами на 2,8 трлн руб), существенно увеличит ее вес и поможет Бинбанку, если "Глобэкс" и Связь-банк будут к нему присоединены, закрепиться в категории too big to fail",— добавил управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков.
Согласно рейтингу "Интерфакс ЦЭА" по итогам первого квартала 2016 года, Бинбанк занимал 15-е место по активам (742,3 млрд руб.), входящие с ним в одну группу МДМ-банк — 34-е место (272,5 млрд руб.), "Бинбанк Кредитные карты" — 81-е место (69,8 млрд руб.), Рост-банк — 25-е (363,7 млрд руб.).
У "Глобэкса" и Связь-банка совокупно активов на 559 млрд руб. Таким образом, с потенциально возможными суммарными активами на сумму чуть более 2 трлн руб. банковская группа Бинбанка может опередить Альфа-банк, но уступит банкам группы "Открытие".