«ВТБ Капитал» готовится ко второй за последний год сделке в Болгарии. После приобретения табачного производителя «Булгартабак» он намерен побороться за крупнейшего местного телекоммуникационного оператора Vivacom. Организатором сделки может стать Morgan Stanley. «ВТБ Капитал» планирует провести сделку в партнерстве с болгарским Corporate Commercial Bank.
Кроме «ВТБ Капитала» заявки на приобретение компании подала компания Pamplona Capital Management. Ее основатель — миноритарий Altimo, которая управляет телекоммуникационными активами «Альфа-групп», Алекс Кнастер через Pamplona Capital владеет долями в компаниях TMD Friction (немецкий поставщик автомобилей), нефтесервисной Abbot Group, производителе ювелирных украшений Amor. Еще один претендент — крупнейший турецкий оператор Turkcell (13,2% принадлежит Altimo).
Турецкий оператор оценил болгарский актив в $1,4 млрд. Непосредственно Altimo не планирует участвовать в тендере на покупку Vivacom. Как акционер Turkcell, компания поддерживает возможную сделку с болгарским оператором.
Vivacom — болгарская телекоммуникационная компания, образованная в 2009 году в результате слияния Bolgarian Telecommunications Company и Vivatel. Предоставляет услуги фиксированной и сотовой телефонной связи, интернет-связи и цифрового телевидения.
Количество клиентов фиксированной телефонной связи составляет около 2,6 млн человек, количество пользователей интернет-услуг — 100 тыс. Штаб-квартира находится в Софии. Акции котируются на болгарской бирже (BSE). Капитализация на 01.03.2012 г.— 1,414 млрд левов (€722 млн).
Выручка Vivacom в 2011 году составила 885,9 млн болгарских левов (€460 млн), из них 58% обеспечили услуги фиксированной связи, 42% — мобильной. EBITDA — 343 млн левов (€175 млн), чистая прибыль — 8,65 млн левов (€4,4 млн).
94% оператора принадлежит NEF Telecom Bulgaria OOD. У Республики Болгария в лице Министерства транспорта и коммуникаций одна золотая акция, позволяющая назначать одного члена наблюдательного совета и совета директоров, а также накладывать вето на продажу стратегического телекоммуникационного оборудования.