«ВТБ Капитал» и болгарский Corporate Commercial Bank договорились о покупке контрольного пакета акций телекоммуникационной BTC (бренд Vivacom). Сумма сделки может составить €737 млн. Ранее оператором интересовался президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов, в июне договорившийся о приобретении местной Petrol Holding.
Владелец болгарского Corporate Commercial Bank (CСB) Цветан Васильев сообщил, что уже договорился с «ВТБ Капиталом» о партнерском приобретении контроля над Vivacom. Сделка по покупке BTC должна завершиться в сентябре текущего года. По неофициальной информации, сумма сделки с учетом погашения долгов кредиторам составит чуть более €700 млн.
Vivacom является лидером фиксированной телефонии в стране и вторым по величине оператором мобильной связи в Болгарии. На продажу компания была выставлена в 2011 году из-за невозможности обслуживания долгов. Крупнейшими кредиторами Vivacom являются Deutsche Bank, Castle Hill, European Investment Bank, Raiffeisen Zentralbank и Royal Bank of Scotland. Последний выступает в роли организатора консорциума кредиторов. Консультантом продажи является Morgan Stanley.
Сама Vivacom выпустила сообщение о том, что кредиторы договорились о компромиссной схеме продажи компании с двумя неназванными финансовыми инвесторами. Схема предполагает, что кредиторы из общей суммы долгов на €1,65 млрд спишут более €1 млрд, став при этом миноритарными акционерами. Новые же инвесторы выплатят кредиторам сразу €130 млн и примут на себя долги на сумму €617 млн. Таким образом, общая сумма сделки с участием «ВТБ Капитала» составит €737 млн. Эффективная стоимость одной акции Vivacom в этой сделке в шесть-десять раз ниже, чем при оценке компании при ее продаже в 2007 году.
BTC (Vivacom) — болгарская телекоммуникационная компания, образованная в 2009 году в результате слияния Bolgarian Telecommunications Company и Vivatel. Предоставляет услуги фиксированной и сотовой телефонной связи, интернет-связи и цифрового телевидения.
BTC была приватизирована в 2004 году, после чего ее владельцами последовательно были американская инвестиционная компания Advent International, исландский миллиардер Тор Бьорголфссон, инвестиционное подразделение американской страховой компании AIG и, наконец, Pinebridge Investments гонконгского телекоммуникационного магната Ричарда Ли.
В настоящее время 94% оператора принадлежит NEF Telecom Bulgaria OOD. У Республики Болгария в лице Министерства транспорта и коммуникаций одна золотая акция, позволяющая назначать одного члена наблюдательного совета и совета директоров, а также накладывать вето на продажу стратегического телекоммуникационного оборудования.
Количество клиентов фиксированной телефонной связи составляет около 2,6 млн человек, количество пользователей интернет-услуг — 100 тыс. Штаб-квартира находится в Софии. Акции котируются на болгарской бирже (BSE). Капитализация на 01.03.2012 г.— 1,414 млрд левов (€722 млн).
Выручка Vivacom в 2011 году составила 885,9 млн болгарских левов (€460 млн), из них 58% обеспечили услуги фиксированной связи, 42% — мобильной. EBITDA — 343 млн левов (€175 млн), чистая прибыль — 8,65 млн левов (€4,4 млн).