28 ноября 2013 года «ВТБ Капитал» закрыл сделку по продаже доли в Luxoft Holding, Inc. в рамках вторичного размещения акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом говорится в пресс-релизе инвестиционного подразделения одной из крупнейших российских банковских групп. «ВТБ Капитал» реализовал 2,8 млн обыкновенных акций класса «А» через свое подразделение Rus Lux Limited по цене $34 за акцию. После закрытия сделки «ВТБ Капитал» не имеет доли участия в компании.
В рамках SPO переподписка более чем в 3 раза превысила предложение. Бумаги пользовались большим спросом среди институциональных инвесторов из США и Европы. «ВТБ Капитал» выступил со-организатором размещения.
Напомним, что «ВТБ Капитал» приобрел долю в Luxoft в июне 2012 года. Luxoft стал второй успешной инвестицией «ВТБ Капитал» в сфере IT-услуг. В 2010 году инвесткомпания приобрела долю в EPAM Systems, которую успешно реализовала спустя два года. Инвестиции «ВТБ Капитал» в акции Luxoft также оказались очень удачными: внутренняя норма доходности превысила 50%.
Luxoft является ведущим поставщиком программного обеспечения и инновационных IT-решений для клиентов со всего мира, в первую очередь, крупных транснациональных корпораций. Среди клиентов Luxoft - Boeing, Dell, IBM, Sabre, Alcatel. Почти половина бизнеса компании (42%) приходится на США и Канаду, 28,2% — на Великобританию, 12,8% — на Германию, 11,2% — на Россию.
Услуги Luxoft, такие как разработка и поддержка ПО, создание и тестирование продуктов и технологический консалтинг, нацелены на поддержку ключевых и критических для бизнеса клиента бизнес-процессов. Решения Luxoft разрабатываются на основе ее собственных продуктов и платформ, которые дают непосредственный бизнес-эффект и позволяют клиентам эффективно внедрять инновации. В 2012 финансовом году (завершился 31 марта 2013 года), выручка Luxoft составила $314,6 млн., увеличившись на 16%. Чистая прибыль повысилась на 4%, до $37,5 млн.