Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'25
83
7 484
III кв.'25
90
2 601
II кв.'25
92
5 583

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Росхим Газпром нефтехим Салават
3 350
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
S8 CapitalAquarius
1 000

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 777,35  (-3,25%)
1 141,69  (+0,41%)
6 890,07  (+52,32%)
64 881,32  (+423,08%)
1 885,25  (+26,33%)
70,77  (-0,72%)
Источник Investfunds

«ВТБ Капитал» завершил сделку по продаже доли в Luxoft в рамках вторичного размещения акций IT-компании

02.12.2013, Mergers.ru

28 ноября 2013 года «ВТБ Капитал» закрыл сделку по продаже доли в Luxoft Holding, Inc. в рамках вторичного размещения акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом говорится в пресс-релизе инвестиционного подразделения одной из крупнейших российских банковских групп. «ВТБ Капитал» реализовал 2,8 млн обыкновенных акций класса «А» через свое подразделение Rus Lux Limited по цене $34 за акцию. После закрытия сделки «ВТБ Капитал» не имеет доли участия в компании.

В рамках SPO переподписка более чем в 3 раза превысила предложение. Бумаги пользовались большим спросом среди институциональных инвесторов из США и Европы. «ВТБ Капитал» выступил со-организатором размещения.

Напомним, что «ВТБ Капитал» приобрел долю в Luxoft в июне 2012 года. Luxoft стал второй успешной инвестицией «ВТБ Капитал» в сфере IT-услуг. В 2010 году инвесткомпания приобрела долю в EPAM Systems, которую успешно реализовала спустя два года. Инвестиции «ВТБ Капитал» в акции Luxoft также оказались очень удачными: внутренняя норма доходности превысила 50%.

Luxoft является ведущим поставщиком программного обеспечения и инновационных IT-решений для клиентов со всего мира, в первую очередь, крупных транснациональных корпораций. Среди клиентов Luxoft - Boeing, Dell, IBM, Sabre, Alcatel. Почти половина бизнеса компании (42%) приходится на США и Канаду, 28,2% — на Великобританию, 12,8% — на Германию, 11,2% — на Россию.

Услуги Luxoft, такие как разработка и поддержка ПО, создание и тестирование продуктов и технологический консалтинг, нацелены на поддержку ключевых и критических для бизнеса клиента бизнес-процессов. Решения Luxoft разрабатываются на основе ее собственных продуктов и платформ, которые дают непосредственный бизнес-эффект и позволяют клиентам эффективно внедрять инновации. В 2012 финансовом году (завершился 31 марта 2013 года), выручка Luxoft составила $314,6 млн., увеличившись на 16%. Чистая прибыль повысилась на 4%, до $37,5 млн.

Комментарий
Тим Демченко, Руководитель Управления прямых инвестиций и специальных проектов «ВТБ Капитал», заявил: «Мы признательны коллективу и акционерам Luxoft и желаем им дальнейшего успеха. Наша команда продолжит поиск новых привлекательных активов в сфере IT».