Серия готовящихся сделок по консолидации бизнеса ФК «Открытие» и «Номос-банка» обрастает все новыми деталями. 3 сентября 2012 года стало известно, что частично ее финансирует ВТБ.
Речь не идет о 100% финансирования сделки, это не будет больше половины безусловно. Напомним, в ФК «Открытие» ВТБ сйчас принадлежит 19,9% акций. Таким образом, грядущая сделка прорисовывается все более детально.
Сделка проходит в несколько этапов. Сначала ФК «Открытие» приобрела 19,9% акций «Номос-банка» у чешской PPF Group, которая полностью реализовала свой пакет в 26,5% (покупателями еще 6,6% акций «Номос-банка» стали совладелец Polymetal Александр Мамут и бывший вице-президент Altimo Олег Малис).
Затем стало известно о намерении ФК «Открытие» в течение двух лет консолидировать 100% акций банка. При этом представители группы ИСТ, сейчас совокупно владеющие 45-процентным пакетом акций «Номос-банка», в обмен на него получат миноритарный пакет в укрупненной за счет «Номос-банка» ФК «Открытие». Последняя, в свою очередь, в течение трех лет намерена выйти на IPO либо привлечь стратегического инвестора.
При этом, наличие собственных средств у ФК «Откртытие» для их проведения неочевидно. Несмотря на достаточно большой объем активов (более 200 млрд руб.), свободных денег у нее в таком объеме, скорее всего, нет, и средства для сделок или их часть могут быть привлечены со стороны.
В течение следующих трех лет Финансовая Корпорация «Открытие» намерена стать крупнейшей независимой публичной финансовой группой в России. Для достижения этих целей ФК «Открытие» намерена в течение двух лет консолидировать до 100% акций «Номос-банка». Договоренности об этом уже достигнуты с владельцами 58,5% акций «Номос-банка».
При условии реализации этапов консолидации акций «Номос-банка», запланированных на этот год, всем миноритарным акционерам «Номос-банка» не позднее конца 2012 года будет предложена оферта на выкуп акций «Номос-банка». Цена в рублях за акцию будет определена по официальному курсу на день объявления оферты исходя из цены не ниже $14 за GDR, с учетом положений применимого законодательства.
Поэтапная структура консолидации акций «Номос-банка» на балансе ФК «Открытие» обусловлена необходимостью соблюдения регуляторных требований и ограничений в международных юрисдикциях, где ведут свою деятельность ФК «Открытие» и «Номос-банка», включая Россию, Великобританию, США и страны Евросоюза.
После вхождения «Номос-банка» в структуру ФК «Открытие» консолидированные активы Корпорации превысят 1 трлн. рублей, из них на банковские активы будет приходиться 850 млрд руб. Общее количество клиентов банков, входящих в Корпорацию, превысит 3 миллиона физических и 120 000 юридических лиц. Совокупные торговые обороты брокерского бизнеса Корпорации превысили в 2011 году 55 трлн. руб.
После завершения консолидации акций «Номос-банка» в структуре ФК «Открытие» распределение акций между ее крупнейшими акционерами будет выглядеть следующим образом: Вадим Беляев и команда основных менеджеров Корпорации будут контролировать до 25% акций; пакеты до 10% акций будут принадлежать компаниям, аффилированным с лицами, входящими в Группу «ИСТ», а также Группе «ВТБ», Борису Минцу и Александру Мамуту.