«ВТБ капитал» купил 22,5% «Русской фитнес группы» (РФГ, управляет сетями фитнес-клубов World Class и «Физкульт») за $19,3 млн, говорится в отчетности банка ВТБ за 2012-2013 гг. Сделка состоялась в январе.
О том, что «ВТБ капитал» вместе с Goldman Sachs стали владельцами 50% РФГ, рассказывал в феврале заместитель руководителя управления прямых инвестиций и специальных проектов «ВТБ капитала» Андреас Безенберг. Это подтверждали управляющий директор Goldman Sachs Максим Климов (через представителя) и Ольга Слуцкер, президент, основатель и совладелец РФГ.
Но сумму и структуру сделки ее участники до сих пор не раскрывали, они также не говорили, сколько именно сейчас принадлежит «ВТБ капиталу» и Goldman Sachs. Получается, что «ВТБ капитал» и Goldman Sachs приобрели одинаковые пакеты — по 22,5% (теперь у последнего может быть 35%). А все 50% обошлись партнерам в $38,6 млн.
Долю в РФГ полностью продал фонд Alfa Capital Partners, которому принадлежало 37%. Alfa Capital Partners вошел в капитал РФГ в 2006 г., тогда же инвестором в этот актив стал Goldman Sachs. Покупка обошлась «Альфа-групп» почти в $30 млн.
Такая же доля в РФГ (37%) была до сделки у Слуцкер, Goldman Sachs владел 12,5%, еще один совладелец компании — Максим Игнатьев, основатель компании R-Fitness (принадлежавшие ей клубы MaxiSport в 2007 г. слились с World Class, в результате была создана РФГ). Свои позиции в компании, по словам Слуцкер, она сохранила.
«ВТБ Капитал», инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году «ВТБ Капитал» принял участие более чем в 460 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше $189 млрд.
По итогам 2011-2013 годов «ВТБ Капитал» занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg и Thomson Reuters на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов в области слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.
Goldman Sachs (рус. «Голдман Сакс») — один из крупнейших в мире коммерческих банков (до сентября 2008 года — инвестиционный банк), являющийся финансовым конгломератом. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене. Бизнес компании поделён на 3 ключевых подразделения: инвестиционное банковское дело, биржевая торговля и управление активами и ценными бумагами.
Компания «Русская Фитнес Группа» (РФГ) управляет сетями фитнес-клубов «ФизКульт», World Class LITE (бизнес-формат) и World Class (премиум- и люкс-сегмент). Миссия компании – развитие в России фитнес-индустрии мирового уровня, пропаганда здорового образа жизни как единственно приемлемого для современного человека.
«Русская Фитнес Группа» является крупнейшей фитнес-корпорацией в России, в состав которой входит более 60 фитнес-клубов в 22 городах России и в Казахстане (32 собственных клуба World Class и 18 франчайзинговых, а также «Физкульт», преимущественно работающих по франчайзингу). Выручка группы в 2012 г. составляла 4,2 млрд руб.