По данным газеты «Коммерсантъ», банк «ВТБ-капитал» завершает сделку по покупке 15% пакета акций второго по величине сотового ритейла «Связной», посредством выкупа допэмиссии телекоммуникационной компании. Покупка компанией «ВТБ-капитал» миноритарного пакета ритейлера - это только часть большой сделки. «Связной» в свою очередь должен приобрести другую розничную сеть — своего конкурента и третьего игрока на рынке сотового ритейла «Цифроград». Инвестиционный банк «КИТ Финанс» уполномочен провести данную сделку.
Кроме того, после завершения сделки, банк «ВТБ-капитал» планирует прописать для компании «Связной» ряд условий, в частности, если компания «Связной» не будет выполнять определенные показатели по прибыльности, то банк рассчитывает получить её контрольный пакет. Возможно, что «ВТБ Капитал» в дальнейшем может перепродать свою долю в компании «Связной» профильному инвестору, однако вряд ли это произойдет в ближайшее время.
Банк «ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение группы ВТБ. Создан весной 2008 года для осуществления инвестиционно-банковских операций на рынках капитала.
ЗАО «Группа компаний «Связной» - владелец акций одиннадцати операционных компаний группы, в том числе: ЗАО «Связной Логистика» – распределительный и финансовый центр; розничные торговые компании (ЗАО «Связной МС», ЗАО «Связной МР», ОАО «Связной ЦР», ОАО «Связной СПБ», ОАО «Связной НН», ЗАО «Связной Кзн», ОАО «Связной Юг», ОАО «Связной Урал», ОАО «Связной «Сибирь»); ЗАО «Связной Загрузка» - производитель контента. Розничный оборот в 2007 году — $2,34 млрд, выручка за первое полугодие этого года — $1,7 млрд.
«Цифроград» - одна из крупнейших розничных сетей по продвижению персональной цифровой электроники и услуг на базе передовых технологий. Бренд выведен на рынок в 2003 году. Количество центров мобильной электроники превышает 1450, из них магазинов собственной розницы – 560. «Цифроград» - официальный партнер ведущих мировых производителей: Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Sharp, Pantech, LG, Voxtel, Haier, Pentax, Fly, Philips, Sony, Motorola, Panasonic . В ассортименте сети «Цифроград» представлен широкий выбор мобильных телефонов, радиотелефонов (DECT), MP3- и DVD-плееров, цифровых фото-видео-камер и аксессуаров. Оборот в 2007 году — 19,8 млрд руб.
В конце сентября этого года 100% ритейлера «Цифроград» были оценены экспертами в $67 млн.
По оценке управляющего партнера ИК Falcon Игоря Кованова, «Цифроград» и «Связной» суммарно можно оценить в $200-300 млн.