В декабре Костин предупреждал, что ВТБ не исключает покупку региональных банков – «не больших – региональных здоровых банков, тех, которые не имеют проблем». Какие банки ВТБ может купить, Костин не сказал ни тогда, ни сейчас.
Президент розничного «ВТБ 24» Михаил Задорнов в декабре же добавлял, что группе интересен бизнес достаточно большого масштаба, чтобы ВТБ было целесообразно им заниматься: «Нас не интересуют банки за пределами топ-100, поскольку усилия по работе с ними такие же, как с банком из топ-30».
В ответ на вопрос о сделке с Запсибкомбанком он сказал лишь, что ВТБ анализирует все возможности на рынке, а всего ВТБ оценил порядка 50 банков.
Весной 2016 г. группа ВТБ вела переговоры о покупке Запсибкомбанка, рассказывали человек, близкий к группе ВТБ, и финансист, занимающийся сделками M&A. Запсибкомбанк – крупнейший в Тюменской области, с активами 105,5 млрд руб. он занимал 59-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» на 30 сентября. Капитал банка – 12,35 млрд руб., прибыль за девять месяцев – 797 млн руб.
Переговоры с Запсибкомбанком приостанавливались, но затем были возобновлены, говорит финансист, занимающийся сделками M&A. Он знает, что ВТБ устраивает этот актив и сейчас идет торг о цене. Человек, близкий к группе ВТБ, подтвердил возобновление переговоров с Запсибкомбанком. По его словам, ВТБ также анализирует СКБ-банк (Свердловская обл., 56-е место по активам).
У Запсибкомбанка хорошая сеть в Западной Сибири, сказал управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков, большой ипотечный портфель в регионе, налаженные связи с местными предприятиями, которые держат остатки на счетах банка. Проблемные активы у банка есть, но их немного, отмечает он.
Запсибкомбанк – один из крупнейших игроков в регионе с долей рынка 5–10% и множеством клиентов-физлиц, по операциям которых банк получает в том числе транзакционные доходы, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. Кредитный портфель банка – 73 млрд руб., примерно 10% которого на середину 2016 г. было просрочено либо вынужденно реструктурировано, заключает он.
В текущих условиях Запсибкомбанк может быть продан за 0,8 капитала, полагает Волков: «Обычно продавцы просят больше – капитал, но покупатели сейчас не готовы платить так много».
СКБ-банк фокусируется на розничных клиентах в Екатеринбурге и области, там у него хорошие рыночные позиции, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. Его розничный кредитный портфель – 57,3 млрд руб.
Последние несколько лет банку приходилось тяжеловато – значительно выросли кредитные потери. До кризиса в рознице банк ориентировался на довольно длинные кредиты (до пяти лет), а в кризис дефолтность по таким кредитам значительно растет.
В 2016 г. потери по кредитам уменьшились до 6% (первое полугодие) по сравнению с 10% в 2015 г., но «все еще высоки, поэтому прибыльность СКБ пока слабовата».
Зачем ВТБ новые банковские активы, не совсем понятно, удивляется финансист, занимающийся M&A.
Человек, близкий к госбанку, объяснял, что группе интересны крупные розничные истории, которые позволили бы зарабатывать больше.
В острой фазе кризиса банкам было не до роста – резервы давили на капитал, сейчас экономика начала выходить из рецессии – банки могут задуматься об органическом росте или приобретениях, говорит аналитик Fitch Александр Данилов.
Представитель ВТБ заявляет, что переговоры ведутся, но до их завершения не комментирует названия банков и возможные сделки.