Во вторник - 14 августа 2018 года, ВТБ объявил, что подписал с фондом Bonum Capital меморандум о покупке минимум 75% акций «Возрождения», сделка будет закрыта в сентябре.
Bonum Capital вел переговоры о продаже «Возрождения» от лица Дмитрия Ананьева. Тот владел контрольным пакетом акций банка вместе с братом Алексеем, но после санации в конце 2017 г. другого их актива, Промсвязьбанка, братья разделили бизнес и Дмитрий получил все банковские активы.
После санации Промсвязьбанка ЦБ предписал Ананьевым снизить долю в «Возрождении» до 10% или менее. На это регулятор отвел три месяца, однако быстро продать банк не удалось: срок был продлен до июня 2018 года.ЦБ помог Ананьевым исполнить свое предписание: как рассказывал предправления ВТБ Андрей Костин, регулятор попросил госбанк изучить вопрос покупки «Возрождения».
Сделка чуть не сорвалась, когда в июле Лондонский суд наложил арест на акции «Возрождения» в качестве обеспечительной меры по иску держателей нот, выпущенных под гарантии Ананьевых. Ответчики перечислили суду деньги, и арест с их активов был снят.
ВТБ планирует купить около 90% акций «Возрождения», сказал зампред правления госбанка Анатолий Печатников. Оставшиеся 10% находятся в свободном обращении, ВТБ сделает миноритариям обязательное предложение о выкупе в конце IV квартала, пообещал он. Сколько ВТБ заплатит за «Возрождение», ни госбанк, ни Bonum не раскрывают, уверяя лишь, что сделка денежная.
Первый под Москвой.
Главная ценность «Возрождения» – в клиентской базе и сильных позициях в Московской области, подчеркнул Печатников, всего у «Возрождения» 750 000 розничных и 50 000 корпоративных клиентов.
Московская область исторически была опорным регионом «Возрождения». Получив в 90-х гг. сеть Агропромбанка СССР в Подмосковье, основатель «Возрождения» Дмитрий Орлов сделал ставку на ее развитие – она стала основой для розничного бизнеса «Возрождения».
До 2015 г. крупнейшая доля в банке была у Орлова и членов его семьи. После его смерти в конце 2014 г. акции банка начали скупать структуры Ананьевых, окончательно контроль к ним перешел в октябре 2015 г.
Еще при жизни Орлова покупкой банка интересовались Владимир Коган, Сулейман Керимов и пенсионный фонд РЖД «Благосостояние», владеющий «Абсолют банком», рассказывали участники рынка.
Сейчас «Возрождение» занимает 38-е место по активам. «Справедливая оценка «Возрождения», на наш взгляд, в пределах 0,3–0,4 капитала, или 8–9,8 млрд. руб.», – говорит аналитик BCS Global Markets Елена Царева.
Это соответствует 339–453 руб. (434 руб. на закрытие торгов 14 августа 2018 года) за акцию с учетом текущей рыночной оценки российских банков и рентабельности «Возрождения», указывает она. Рентабельность капитала банка в 2017 г. была 13%, в I квартале этого года – около 10%.
Конец эпохи.
ВТБ в 2020 г. хочет присоединить «Возрождение», а сам бренд перестанет существовать, рассказал Печатников.
С 15 августа 2018 года правление «Возрождения» возглавит Геннадий Солдатенков, член правления ВТБ, объявили банки. Нынешний предправления «Возрождения» Марк Нахманович станет зампредом совета директоров.
На фоне новостей о сделке цена обыкновенных акций «Возрождения» на Московской бирже подскочила на 17,3% до 434 руб., привилегированные акции банка подорожали на 20,7% до 230 руб. Индекс Мосбиржи за вторник - 14 августа 2018 года, потерял 0,12% (все данные на закрытие торгов).
Резко выросли и обороты бумаг «Возрождения»: до 6,5 млрд. руб. по обыкновенным акциям (150–360 млн руб. в день в начале августа 2018 года) и до 4,7 млрд. руб. по привилегированным (60–500 млн. руб. соответственно).
ВТБ
Промсвязьбанк (ПСБ)
Российские Железные Дороги / РЖД
Абсолют банк
АгроПромБанк
Алексей Ананьев
Владимир Коган
Дмитрий Ананьев
Банк Возрождение
Московская биржа (ММВБ-РТС)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Татьяна Дмитриевна Орлова
Николай Дмитриевич Орлов
Bonum Capital