Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,05  (-13,00%)
788,68  (-3,99%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • ВТБ планирует покупку банка, работающего на рынке POS-кредитования

ВТБ планирует покупку банка, работающего на рынке POS-кредитования

05.07.2010, Ведомости

По данным газеты «Ведомости», ВТБ ведет переговоры о покупке «Транскредитбанка», опорного банка РЖД. Пока сделка находится в начальной стадии, её планируется закрыть в течение полугода.

О возможном поглощении или партнерстве с крупным игроком на розничном рынке руководители ВТБ заговорили в конце мая. Президент банка Андрей Костин говорил, что в ближайшие годы планирует сделать ставку на более доходный розничный бизнес и увеличить долю розницы с 18 до 25% к 2013 г. Еще до кризиса ВТБ изучал возможность приобретения банков, занимающихся экспресс-кредитованием в магазинах. 2 июля Костин вновь заявил, что ВТБ рассматривает возможность приобретения банков в России.

Возможности для этого, по его словам, открылись недавно, в том числе благодаря падению интереса со стороны западных инвесторов и снижению аппетитов владельцев банков. По мнению Костина, в России сейчас можно приобрести игрока, который прибавит к активам ВТБ до 5%: «Максимум, что можно в России сейчас приобрести, — это банки с активами $5-10 млрд».

У ВТБ есть несколько параметров, исходя из которых он будет принимать решение о покупке того или иного актива. Главное — он должен быть частью стратегической модели ВТБ: «Мы не будем покупать непрофильную компанию. Мы смотрим на банки, которые могут дополнить нас в регионах, странах СНГ или клиентских сегментах. Например, сейчас мы не присутствуем на рынке POS-кредитования», сказал финансовый директор госбанка Герберт Моос.

«Транскредитбанк» удовлетворяет всем требованиям Костина и Мооса. Он занимает 14-е место по активам в списке «Интерфакс-ЦЭА» (294,6 млрд руб., или $9,5 млрд на 1 апреля). У него развитая региональная сеть — 300 отделений, поэтому сделка усилит позиции ВТБ, особенно на розничном рынке.

Чтобы развиваться, «Транскредитбанк» должен из кэптивного стать универсальным. Основная задача новой стратегии банка — снижение доли РЖД в его бизнесе с 35 до 20% за три года. Невысокий показатель достаточности капитала — основной тормоз развития банка, но РЖД сейчас не может помочь с этой проблемой банку, который является непрофильным бизнесом монополии. Поэтому, сейчас банк ведет переговоры со стратегическим инвестором, который мог бы не только купить банк, но и был бы в состоянии дать ему дополнительный капитал.

Изучал ВТБ и возможность приобретения других банков. Предположительно, на рынке POS-кредитования госбанк интересовали несколько банков, кроме «Русского стандарта»: в качестве потенциальных кандидатов для приобретения ВТБ рассматривал «Ферробанк» (принадлежит «Металлоинвест»), «Всероссийский банк развития регионов» («Роснефть»), «Макбанк» (обслуживает «Алроса») и «Возрождение».

ОАО «ТрансКредитБанк» зарегистрировано 4 ноября 1992 года. Лицензия Банка России № 2142 получена 2 декабря 1992 года. 13 июля 2005 года «Банком России» выдана новая Генеральная лицензия (№ 2142 от 13.07.2005 г.) в связи с указанием наименования банка в соответствии с его написанием на титульном листе Устава. Первоначальные учредители - крупные промышленные предприятия топливно-энергетического и металлургического комплексов.

В 1999 году основными акционерами банка стали структуры Министерства путей сообщения России. В 2003 году 74,995% акций «ТрансКредитБанка» в соответствии с распоряжением Правительства (N 454-р от -02.04.2002 г.) было передано Минимущества РФ (с 2004 года - Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом). В 2007 году Указом Президента РФ № 178 от 15.02.2007 г. государственный пакет акций банка внесен в уставный капитал ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). В 2008 году в результате размещения дополнительного выпуска акций банка доля ОАО «РЖД» составила 55%. Новым, вторым по размеру принадлежащего пакета акций акционером банка стал НПФ «Благосостояние» (20% уставного капитала).

В настоящее время «ТрансКредитБанк» - стратегический партнер ОАО «Российские железные дороги», выделенного из состава МПС России в 2003 году. Клиентами банка являются 17 железных дорог России, имеющие статус филиалов ОАО «РЖД», и большая часть отечественных предприятий и организаций железнодорожного транспорта. Региональная сеть «ТрансКредитБанка» включает 276 офисов банка и дочернего ООО КБ «Востокбизнесбанк», действующих в 187 городах и населенных пунктах России.

Комментарий

Исходя из нынешнего капитала около 23 млрд руб., президент «Транскредитбанка» Юрий НовожиловНовожилов оценивал банк примерно в 60 млрд руб.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст