ВТБ превратится из акционера холдинга РТИ в его основного кредитора

По данным газеты «Коммерсант» и информационного портала Subscribe.ru, ВТБ продолжает реализовывать непрофильные активы, доставшиеся ему в наследство от Банка Москвы. ВТБ и АФК "Система" договорились о дальнейшей судьбе, входящего в АФК холдинга РТИ.

ВТБ продаст АФК "Система" 15,32% акций ОАО РТИ за 4,5 млрд руб., из которых 0,9 млрд уже выплачены в конце декабря 2016 года. В отчетности Банка Москвы на 31 декабря 2015 года актив был оценен в 4,3 млрд руб.

Одновременно банк ВТБ рефинансирует на льготных условиях кредиты холдинга РТИ, став его крупнейшим кредитором. В результате банк избавится от непрофильного актива без дисконта, а РТИ получит долгосрочное финансирование для реализации проектов.

С одной стороны, ВТБ выгодно реализует актив, с другой — большая часть средств будет выплачена в рассрочку до января 2019 года. В результате доля АФК "Система" в РТИ составит 87%, еще 13% у Совкомбанка.

РТИ — крупный холдинг в сфере оборонной промышленности, разработчик-производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений с использованием собственных микроэлектронных технологий.

РТИ объединяет ОАО "Концерн РТИ Системы" (оборонная промышленность и системы безопасности), ПАО "Микрон" и АО НИИМЭ (микроэлектроника). По итогам 2015 года чистый убыток РТИ составил 2,07 млрд руб.

По данным АФК «Системы», в 2016 году выручка РТИ составила 77,3 млрд рублей. К концу III квартала 2016 года чистый долг РТИ составлял 33,4 млрд рублей.

В пресс-службе ВТБ сообщили: "В рамках данной сделки на рыночных условиях ВТБ реализовал долю в холдинге РТИ, что соответствует стратегии банка по выходу из непрофильных активов".

Основную часть непрофильных активов, доставшихся группе от Банка Москвы (гостиницы, винодельческие заводы, девелоперские компании и земли, ломбарды и др.), ВТБ выставил на продажу в 2016 году.

Среди реализованных, например, 100% акций бассейна "Чайка", которые были проданы с аукциона за 2 млрд руб. компании "Перспектива". Также структурам ВТБ удалось реализовать перешедшие им от Банка Москвы гостиницы "Орехово" и "Царицыно", покупателем стала ИК "Платформа", основанная Сергеем Гордеевым.

Впрочем, как показывает сделка с РТИ, чтобы избавиться от наследия Банка Москвы, ВТБ приходится идти на уступки. По условиям сделки ВТБ предоставит РТИ финансирование на весьма привлекательных условиях.

Все кредиты РТИ (за исключением обязательств по гособоронзаказу, покрытых государственными гарантиями) в целом на сумму до 28,5 млрд руб. будут в 2017 году рефинансированы ВТБ.

Председатель совета директоров РТИ Сергей Боев не раскрыл условия сделки, но заявил, что сотрудничество с ВТБ усилит финансовые возможности РТИ, будет способствовать реализации планов группы по увеличению портфеля проектов и расширению доли рынка в основных сегментах бизнеса.

"По итогам достигнутых договоренностей ВТБ становится единственным кредитором и обслуживающим банком холдинга РТИ",— уточнили в пресс-службе банка.

При этом осведомлённые источники указывают, что кредитные соглашения предусматривают отсрочку погашения значительной части долга РТИ, а также льготный период погашения процентов. В программу рефинансирования не войдут обязательства по гособоронзаказу, покрытые государственными гарантиями.

РТИ должен погасить 60% долга до 2021 года, с последующими ежемесячными выплатами до конца 2026 года. 40% долга будет рефинансировано пятилетними возобновляемыми кредитными линиями. Условия кредитования и размер процентной ставки не раскрываются.