Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds

ВТБ приобрел одного из крупнейших операторов фискальных данных

07.08.2019, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», ВТБ приобрел 100% компании «Энергетические системы и коммуникации» (бренд «Первый ОФД») у группы ЕСН Григория Березкина. Об этом изданию рассказали участники рынка. По их словам, сделка не афишировалась, и до последнего времени не было известно о планах ЕСН по продаже «Первого ОФД». Стороны сделки подтвердили “Ъ” информацию о продаже компании.

В ВТБ сообщили, что планируют с помощью «Первого ОФД» предоставлять клиентам банка услугу передачи фискальных данных как часть комплексного продукта, включающего расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг и другие финансовые сервисы.

Данные фискального оператора позволят банку усилить «систему мониторинга заемщиков, скоринговые модели, повышение конверсии за счет более точных таргетированных предложений клиентам».

Планируется и предоставление сложных аналитических продуктов для производителей, развитие в области цифрового маркетинга. При этом в ВТБ отметили, что компания продолжит сотрудничество с другими банками.

По словам управляющего партнера «Первого ОФД» Ирины Есипенко, синергетический потенциал для развития совместного бизнеса позволит усилить рыночные позиции компании.

На данный момент в реестре операторов фискальных данных ФНС числится 21 компания. «Первый ОФД» передает фискальные данные в режиме, близком к реальному времени, от контрольно-кассовой техники в ФНС. Компания обслуживает порядка 400 тыс. касс и входит в тройку крупнейших операторов фискальных данных страны с долей рынка 16%. 

Комментарий

 Стороны не раскрывают цену сделки, но, по оценкам экспертов, она может составлять не менее 1 млрд. руб., хотя сделок по приобретению банками операторов фискальных данных на российском рынке до сих пор не было.

«Основной интерес в приобретении компании, вероятно, связан не с экономическими показателями компании, а с возможностью получить доступ к данным, обрабатываемым ОФД. Данные о структуре чека являются очень ценными как при риск-менеджменте, так и при продвижении продуктов,— указывает директор компании "Картстандарт" Майя Глотова.

— Именно совмещение финансовых данных и данных ОФД позволяет построить точный профиль клиента». По ее оценке, с учетом стратегической ценности актива сумма сделки может составить 1–2 млрд. руб.

По словам управляющего партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, учитывая, что «Первый ОФД» — компания из сектора финтех, ее стоимость может достигать 8–10 годовых прибылей. Последние данные о прибыли компании доступны на 2017 год, по итогам которого она превысила 19 млн. руб., таким образом, сумма сделки могла быть 1,5–1,9 млрд. руб.

«Рынок фискальных данных довольно насыщен, на нем уже сформировались лидеры, потенциал развития которых ограничен, поэтому в отношении "Первого ОФД" мог быть предусмотрен дисконт»,— считает он.

Опрошенные банки, которые работают с «Первым ОФД», отметили, что не намерены прекращать отношения с компанией из-за смены собственника. Как пояснил “Ъ” собеседник в одной из кредитных организаций, ВТБ не станет мешать бизнесу «Первого ОФД», а постарается дополнить его.

«Для ВТБ это возможность предложить вместе с эквайрингом и фискализацию данных "через одни руки",— полагает другой собеседник “Ъ” из числа банкиров.— Это позволит усилить позиции ВТБ на рынке эквайринга и "Первого ОФД" в борьбе с основными конкурентами».

По оценкам участников рынка, на данный момент ВТБ занимает второе место на рынке эквайринга, уступая лишь Сбербанку (доля около 60%). Расстановку сил эта сделка не изменит, но позволит увеличить долю ВТБ в эквайринге и за счет предложения клиентам из числа торгово-сервисных предприятий комплексного набора услуг, сходятся во мнении собеседники “Ъ”.

 



 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст