По данным газеты «Коммерсант», в сделке по приобретению ВТБ акций «Транскредитбанк» (ТКБ) решено изменить параметры. В рамках новой схемы ВТБ выкупит не 10% акций ТКБ у РЖД, как планировалось, а почти 30%. Активность госбанка в секторе слияний и поглощений растет: ранее обсуждалась возможность приобретения ВТБ 100% в «Банке Москвы» вместо изначально планировавшегося контрольного пакета.
Изначально планировалось, что ВТБ выкупит 43% акций ТКБ у миноритарных акционеров и 10% акций у РЖД. Таким образом, второй по величине госбанк получал контрольный пакет в «Транскредитбанке». Оставшиеся акции «Транскредитбанк» ВТБ должен был выкупить в течение трех лет.
Приобрести 10% у РЖД ВТБ должен был до конца прошлого года. Решение об этом было принято еще осенью. Однако получить контрольный пакет ТКБ до конца года ВТБ не удалось: после получения одобрения сделки в ФАС ВТБ купил только 43% у миноритариев, а согласование выкупа доли РЖД задержалось в правительстве.
Измененный сценарий проведения сделки обсуждался на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. «Мы надеемся получить согласованные документы из правительства в конце февраля,— заявил зампред правления ВТБ Герберт Моос.— Первоначальные намерения о том, что ВТБ покупает ТКБ поэтапно, сохраняются, и не столь важно, приобретем мы сейчас 10% или 30%, нам важно, что РЖД как стратегический партнер сохранит блокпакет».
Реализовав в первой половине 2011 года большую часть своего пакета в ТКБ, РЖД сможет выручить порядка 16 млрд руб., вместо ранее планируемых 5 млрд руб. Решение ускорить продажу непрофильного актива может быть связано, с обсуждением вопроса о том, насколько повышать тарифы на железнодорожные грузоперевозки в 2012 году. Напомним, что сама монополия выступила с предложением повысить их на 23%, однако Минэкономразвития выступило против. В качестве компромиссного варианта сейчас обсуждается повышение тарифов на 11,7% с компенсацией в 80 млрд руб. от государства.
Для самого ВТБ увеличение расходов на приобретение акций «Транскредитбанк» вряд ли можно считать критичным. ВТБ уже потратил чуть более 20 млрд руб. на приобретение 43,3% акций «Транскредитбанк», теперь ему придется потратить еще около 16 млрд руб., но в то же время ВТБ заявляет о намерении приобрести контрольный пакет акций «Банка Москвы» до конца первого полугодия, а там расходы будут на порядок выше. Диапазон стоимости последнего составляет 240-280 млрд руб. (с учетом премии за контроль).
ОАО «ТрансКредитБанк» было образовано в ноябре 1992 года (лицензия Банка России № 2142 получена 2 декабря 1992 года). За прошедшие годы банк стал одним из крупнейших в России и в настоящее время входит в топ-15 банков по активам. «ТрансКредитБанк» – стратегический партнер ОАО «Российские железные дороги». «ТрансКредитБанк» занимает лидирующие позиции в сегменте услуг для транспортной и смежных с ней отраслей.
Всего банк обслуживает более 50 тысяч предприятий всех сфер экономики. «ТрансКредитБанк» также активно развивает розничный бизнес. Банк обслуживает около 3 млн. частных лиц, входит в топ-5 российских банков по количеству карт в обращении и объему выпущенных ипотечных кредитов. «ТрансКредитБанк» также входит в «пятерку» крупнейших операторов корпоративных зарплатных проектов, при этом банком выпущено свыше 2,2 млн зарплатных карт.
Сеть банкоматов «ТрансКредитБанк», которая насчитывает более 2 100 единиц, является одной из 10 крупнейших в России. Развитая региональная сеть «ТрансКредитБанк» насчитывает 282 подразделения, действующих в 190 городах и населенных пунктах России.
Совокупные активы банка по МСФО на 1 июля 2010 года составили 328,8 млрд руб., кредитный портфель – 189,9 млрд руб. Средства клиентов на эту же дату достигли 240,3 млрд руб., собственные средства банка – 22,5 млрд руб. Чистая прибыль «ТрансКредитБанк» за 6 месяцев 2010 года составила 2,8 млрд руб. Головной офис ОАО «ТрансКредитБанк» находится по адресу: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А.
Агрессивная экспансия ВТБ очень настораживает, говорит глава аналитического подразделения Jones Lang LaSalle Евгений Надоршин. «На госбанки пришлась большая часть реструктуризации проблемных кредитов в кризис, и многие заемщики так и не восстановились, поэтому тот факт, что ВТБ публично рвется приобретать «Транскредитбанк», «Банк Москвы» и еще 20% акций «Росбанк», вызывает у меня много вопросов,— говорит он.— Столько больших приобретений в течение короткого времени осложнят интеграцию».
Но менеджмент ВТБ действует в рамках реализации стратегии развития банка до 2015 года, выполнить которую без слияний и поглощений невозможно, уточняет глава ЦЭА МФПА Сергей Моисеев.