Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 929,77  (-11,01%)
1 152,17  (-4,33%)
6 395,78  (-15,59%)
113 145,50  (-1 099,08%)
4 281,41  (-66,02%)
66,84  (+1,05%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • ВТБ решил конвертировать субординированный кредит ВЭБа в акции…

ВТБ решил конвертировать субординированный кредит ВЭБа в акции по номиналу

16.07.2014, Ведомости
15 июля 2014 года наблюдательный совет банка ВТБ решил конвертировать субординированный кредит Внешэкономбанка в привилегированные акции. Размер кредита составляет 200 млрд руб., конвертация будет происходить по номиналу, т. е. уставный капитал банка увеличится сразу в 2,54 раза до 329,6 млрд руб., указывает начальник аналитического департамента УК «Велес капитал» Иван Манаенко. В итоге ВТБ станет лидером среди банков по уставному капиталу: у ближайшего конкурента, Россельхозбанка, на 1 июля 2014 г. он составляет 218 млрд руб., а у крупнейшего банка страны, Сбербанка, лишь 67,8 млрд руб.

Возможность аналогичной конвертации полученного от ЦБ кредита в 300 млрд руб. рассматривал и Сбербанк — однако в итоге его руководство предпочло конвертировать долг в бессрочный кредит. «Хотя сейчас префы никак ни на что не влияют, в теории в дальнейшем их можно конвертировать в обыкновенные акции, — считает Манаенко. — Возможно, для текущих акционеров Сбербанка механизм кредита понятнее, и, если будет продолжаться его приватизация, кого-то станут беспокоить оставшиеся в капитале префы».

У ВТБ немного хуже, чем у Сбербанка, ситуация с достаточностью капитала, так что ему нужнее именно конвертация, считает начальник аналитического департамента УК «Русский стандарт» Сергей Суверов. В итоге, по словам источника в ВТБ, благодаря конвертации кредита в капитал первого уровня уровень достаточности основного капитала банка с 10,3% на конец I квартала к 1 октября вырастет до 12,5-13%.

Чтобы утвердить решение наблюдательного совета, 29 августа будет созвано внеочередное общее собрание акционеров ВТБ. Однако, поскольку крупнейшему акционеру, Росимуществу, принадлежит 60,9% акций банка, исход голосования очевиден, считает Манаенко. «Эти акции не голосуют, не учитываются при расчете доли акционеров и по ним не предусматривается дивидендов», — поясняет источник, близкий к банку. Сейчас ВТБ платит по кредиту ВЭБа 6,5% годовых, так что банк оказывается от конвертации в чистом выигрыше.