По данным газеты «РБК daily», инвесткомпания «ТКБ Капитал» может не достаться новым акционерам «Транскредитбанк» — группе ВТБ. Сейчас компания ищет стратегического инвестора, который выкупит принадлежащую банку долю.
В конце декабря ВТБ должен войти в капитал «Транскредитбанк», выкупив у РЖД 10% акций банка. По планам ВТБ, дальше банк намерен довести свою долю в «Транскредитбанк» до контрольного пакета, выкупив акции у миноритариев. При этом в структуру готовящейся сделки может не войти дочерняя компания «Транскредитбанк» — «ТКБ Капитал», которая уже ведет переговоры со стратегическими инвесторами о продаже.
Пока договоренности у компании нет, но имя нового владельца может быть объявлено уже в декабре. В роли инвестора может выступить либо крупный банк, либо другой институциональный инвестор. Менеджмент «ТКБ Капитал» также рассматривает возможность выкупить принадлежащую «Транскредитбанк» долю. Сейчас 51% в инвесткомпании принадлежит «Транскредитбанк», 49% владеет фонд «Благосостояние» через ЗПИФ «РВМ Русский транзит» под управлением УК «РВМ Капитал». Хотя вряд ли менеджмент сможет выплатить половину уставного капитала компании (это порядка 400 млн руб.) «Транскредитбанку».
В «Транскредитбанке» заявили, что «ТКБ Капитал» входит в структуру сделки с ВТБ. «Пока никаких изменений в нашем соглашении с ВТБ нет», — заявил представитель банка.
Между тем помимо «ТКБ Капитал» неясна судьба и других финансовых активов, принадлежащих РЖД. В частности, УК «ТКБ БНП Париба инвестментс партнерс» и НПФ «КИТ Финанс». Переговоров о покупке НПФ «КИТ Финанс» пока не велось. Но не исключено, что после завершения процесса консолидации пакета «Транскредитбанк» у группы ВТБ, ВТБ вернется к этому вопросу.
Что касается управляющей компании, то пока переговоры о сотрудничестве между ВТБ и «БНП Париба» продолжаются. У «БНП Париба» есть соглашение о сотрудничестве с ВТБ24. Не исключено, что инвестиционные продукты группы «БНП Париба» также будут интересны и для состоятельных клиентов банка.
ЗАО «ТКБ Капитал» представляет собой инвестиционную компанию, созданную при участии «ТрансКредитБанк» и ИК «КИТ Финанс». Компания работает на рынке финансовых услуг с 2010 года. Специалисты компании предоставляют корпорациям, государственным и финансовым институтам комплекс решений в области финансов и инвестиций.
Ключевыми направлениями деятельности «ТКБ Капитал» являются: клиентские торговые операции на рынках акций, долговых и производных инструментов; организация и сопровождение сделок M&A; привлечение долгового и акционерного капитала; участие в реформировании российской железнодорожной отрасли; консультирование при проведении корпоративных реорганизаций.
Клиентами и контрагентами «ТКБ Капитал» являются крупнейшие корпорации, банки, управляющие компании и пенсионные фонды. Профессионалы инвесткомпании имеют опыт реализации свыше 300 крупных сделок и готовы поделиться этим опытом со своими клиентами.
Участники рынка говорят, что продажа «ТКБ Капитал» стратегу или выкуп компании ее менеджментом выглядят логичными. «Инвестиционный бизнес не особо интересен ВТБ, у которого уже есть мощный инвестбанковский бизнес. Единственное, что может быть интересно ВТБ, это направление по бондам и M&A, но в этом случае скорее всего речь пойдет о покупке отдельных специалистов», — говорит глава одного из российских инвестбанков.