Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

«ВТО Эрконпродукт» планирует сделки

20.11.2008, РБК daily

По данным газеты «РБК daily», в связи с экономическим кризисом, деловые приоритеты российского производителя молочных и овощных консервов «ВТО Эрконпродукт» несколько изменились: в первую очередь компания решила обеспечить себя собственным молочным сырьем и сформировать в рамках группы современную систему дистрибуции, особенно это касается сырной продукции. На настоящий момент продовольственная компания пытается отслеживать выставляемые на продажу активы в рамках тех бизнес-направлений, которые она для себя наметила в рамках развития. В частности, для реализации данного плана развития, компания рассматривает возможность покупки одного из крупнейших российских дистрибьюторов сыра. Ранее один из крупнейших в мире производителей плавленых сыров – французская компания Bel проявила интерес к российскому рынку в целом и «Эрконпродукт» как возможному оператору этого рынка с учетом того, что у «ВТО Эрконпродукт» есть опыт работы с сырьем, есть широкая дистрибуция. До мая текущего года российская и французская компании обсуждали возможность создания СП на одной из площадок «Эрконпродукт», однако в мае французы заявили, что не готовы к такому проекту в России. Их решение было вызвано стремительным расширением финансового кризиса. В сложившихся условиях на данном этапе им достаточно своих мощных заводов в близлежащих с Россией странах — в Польше и на Украине. Во время этих переговоров покупка компанией Bel «Эрконпродукт» или его пакета акций не обсуждалась. «ВТО Эрконпродукт» вполне самодостаточный бизнес и может позволить себе развиваться самостоятельно, без привлечения стратегического инвестора. Возможности частичной реализации капитализации группы могут рассматриваться в будущем, после выхода компании на новую ступень развития и создания более современного, а значит, более дорогого бизнеса. В настоящее время произошло изменение формата предполагаемого сотрудничества с французской компанией – ведутся переговоры о создании совместной системы дистрибуции качественных сыров импортного производства.

Кроме того, как один из ближайших планов компания рассматривает создание сырьевой молочной товарной фермы. Сырьевая база даст большую рентабельность, обеспечит продовольственную компанию качественным сырьем, а также позволит избежать ценовых колебаний на молоко. На сегодняшний день у «Эрконпродукт» есть два бизнес-проекта по созданию молокоперебатывающего производства: в России и на Украине. В России компанию в первую очередь интересует Смоленская область, где у неё уже имеется крупное молокоперерабатывающее предприятие. Сейчас в этом регионе проводится оформление в собственность «ВТО Эрконпродукт» земли площадью 15 тыс. га. Пока это будет единственный земельный участок в собственности группы. Если сделка будет закрыта до конца года, весной 2009 года начнется строительство молочной фермы на 2 тыс. голов дойного стада. Эта ферма позволит компании получать 40 т молока ежедневно. Первоначально для финансирования этого проекта руководство «Эрконпродукт» планировало привлечь средства от облигационного займа. В январе 2008 года был зарегистрировали облигационный выпуск объемом 2 млрд руб., но из-за сложной ситуации на финансовом рынке разместить его по приемлемой стоимости сейчас не представляется возможным. Сейчас руководство компании пересматривает структуру источников финансовых ресурсов для финансирования проекта и предполагает использовать как собственные средства, средства акционеров, так и целевое финансирование (ведутся переговоры с кредитными организациями «Россельхозбанк», «Сбербанк»), также рассматривается возможность привлечения зарубежного финансирования через экспортно-импортное кредитование со стороны компании-поставщика.

Компания «ВТО Эрконпродукт», созданная в 1992 году, является одним из крупнейших российских производителей молочных и овощных консервов. Владеет брендами «Молочная страна» и «Фрау Марта». В состав компании входят ЗАО «Рудняконсервмолоко» (Смоленская область), ОАО «Молконсервы» (Курская область), ООО «Сыродельный комбинат «Канашский» (Чувашия), ООО «Промконсервы» (Смоленская область) и ЗАО «Молтрансавто» (Москва), ЗАО «Фрау Марта» (Украина). Выручка компании по МСФО за 2007/08 финансовый год составила 3,3 млрд руб., EBITDA — 400 млн руб., чистая прибыль — 44,7 млн руб. Акционерами являются топ-менеджеры компании, а также ЕБРР, которому принадлежит 9,8% акций.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст