По данным газеты «Ведомости», «Эстар» Вадима Варшавского может купить группу «Амурметалл» стоимостью около $1,5 млрд. А «Амурметалл», в свою очередь, рассматривает возможность проведения IPO в 2008 г.
Напомним, что средства, полученные от продажи акций, компания «Амурметалл» направит на частичное погашение долга и на инвестпрограмму. По словам заместителя гендиректора «Амурметалл» Константина Сотова, сейчас долг составляет 9,5 млрд руб. В ходе подготовки к IPO может быть продано около 20% акций допэмиссии, а капитализация компании может составить не менее $1,5 млрд.
В группу «Эстар» входят Новосибирский, Златоустовский и Нытвенский металлургические заводы, Волгоградский завод труб малого диаметра, Энгельсский трубный завод, завод «Стальной профиль» и проч.
Группа «Амурметалл» образована на базе электрометаллургического завода «Амурметалл», в нее входят ломозаготовительные предприятия, сети розничной торговли металлопродукцией. Выручка группы по МСФО в 2006 г. — 9,3 млрд руб., EBITDA — 1 млрд руб. В 2006 г. «Амурметалл» произвел 850 000 т стали. Более 99% группы принадлежат Александру Шишкину.
Совладелец группы Вадим Варшавский отмечет, что у «Эстар» есть опцион на покупку 100% акций «Амурметалл». Они могут воспользоваться им скорее всего в 2008 г., когда «Амурметалл» закончит реконструкцию. «Амурметалл» он оценивает примерно в $1-1,5 млрд.
Сергей Донской из «Тройка Диалог» считает продажу бизнеса «Эстар» наиболее вероятным вариантом развития «Амурметалл», а IPO компании может потребоваться для получения рыночной оценки. Сейчас цены на сталь на подъеме и IPO «Амурметалл» может быть интересно инвесторам, добавляет эксперт.