Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds

Видеосервис Start привлек займ от оператора связи «МегаФон» под залог долей в компании

07.02.2020
Видеосервис Start, сериалы которого выходили на Netflix и Amazon Prime Video, привлек финансирование в виде займа от оператора связи «МегаФон». Основатели Start — участники продюсерской группы Yellow, Black and White (YBW) — с 2019 года искали стратегического инвестора, чтобы масштабировать бизнес. Пока «МегаФон» получил в залог часть долей в Start, он же может быть и одним из претендентов на покупку части сервиса.

Часть долей в видеосервисе Start с 15 января находится в залоге у АО «МегаЛабс», принадлежащего «МегаФону», обнаружил “Коммерсант” в базе «СПАРК-Интерфакс». Обременение наложено на доли соучредителей ООО «Диджитал Медиа Холдинг», владеющего 74% Start (остальное — у «Газпром-медиа»). По 23,75% этой компании владеют основатели YBW Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо и Денис Жалинский, еще 5% у гендиректора Start Юлии Миндубаевой. Размер долей, находящихся под залогом, в базе не уточняется.

В «МегаФоне» подтвердили, что компания предоставила Start финансирование «для увеличения объемов производства оригинального контента».

«Мы давно сотрудничаем с компанией Start. Это молодой и быстрорастущий игрок рынка OTT-видеосервисов в России»,— отметил представитель «Мегафона». В YBW отказались от комментариев.

«МегаФон» вел активные переговоры об инвестициях в Start, говорят собеседники издания в руководстве трех медиакомпаний. Речь шла о покупке миноритарной доли или блокирующего пакета, уточняет один из них. Окончательное решение по сделке может быть принято в течение нескольких месяцев, полагает он.

Условия займа не исключают, что «МегаЛабс» может приобрести право собственности на заложенные доли в Start либо обязательства по займу будут исполнены «в результате реализации предмета залога».

На практике это может означать согласованную с «МегаФоном» продажу актива третьей стороне, рассуждает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. По сути, кредитор в случае непогашения займа вместо того, чтобы забрать залог, дает должнику возможность продать актив и из вырученных денег погасить долг. Если же выгодных предложений не поступит, «МегаФон» может забрать заложенные доли, объясняет господин Данилов.

YBW долгое время снимала сериалы для СТС, а с 2017 года стала партнером «Газпром-медиа» и развивает его телеканал «Супер». Тогда же группа запустила онлайн-кинотеатр Start с оригинальными сериалами и фильмами. В его библиотеке такие проекты, как «Содержанки» (приобретены Amazon), «Бывшие», «Шторм» и снятый в партнерстве с «Первым каналом» «Лучше, чем люди», за который Netflix, по данным источников “Ъ”, заплатил рекордный для российского медиарынка $1 млн. Инвестиции в Start на конец 2019 года составляли 2,4 млрд руб., его основатели искали стратегического инвестора, которому готовы уступить 25–49%, говорил в интервью “Ъ” Эдуард Илоян. «Настал момент, когда мы готовы впустить партнера-стратега, с которым сможем масштабировать сервис и продолжить международную экспансию»,— заявлял он. По собственным данным, сервис вышел на операционную окупаемость, у него 750 тыс. подписчиков. Выручка в 2019 году составила около 1 млрд руб., в том числе 700 млн руб. от подписки (остальное — от дистрибуции прав). В 2020 году Start планирует увеличить инвестиции в производство оригинальных сериалов и фильмов и выпускать новые проекты каждый месяц, говорит его представитель.

«У Start сильный и грамотный менеджмент, благодаря которому компания развивается активно. Стратегия выстраивания экосистемы через партнерство с телеком-оператором, как показывает мировая практика, абсолютно правильна»,— считает гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. Руководитель Megogo в России Виктор Чеканов полагает, что «МегаФону» интересен качественный контент Start, хотя у оператора хорошо развита и собственная ОТТ-платформа. «Обычно поэтапные сделки включают выполнение KPI, вероятно, через время стороны вернутся к рассмотрению результатов и следующим этапам сделки»,— ожидает он.

Технологические компании проявляют все больше интереса к видеосервисам. МТС готовится инвестировать в производство контента и в 2019 году наняла экс-гендиректора ТНТ Игоря Мишина для развития ОТТ-платформы. Сбербанк строит экосистему, включающую видеосервис Okko. «Яндекс» запустил на базе «КиноПоиска» онлайн-кинотеатр и тоже собирается производить оригинальные сериалы.

«Кроме "МегаФона" больше никого и не осталось для партнерства: это единственный игрок, обладающий огромным маркетинговым и клиентском ресурсом, с которым можно делать бизнес. Контентная история повернулась в сторону корпораций, которые таким ресурсом обладают»,— считает продюсер Игорь Толстунов.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст