По данным газеты «Ведомости», Vimpelcom Ltd. предложила египетскому миллиардеру Нагибу Савирису объединить активы, не заключая акционерное соглашение, гарантирующее Савирису участие в управлении объединенной компанией. Тот обещает ответить в ближайшее время.
Холдинг Vimpelcom Ltd. направил принадлежащей Савирису Weather Investments новое предложение о слиянии. Это произошло всего через несколько дней после того, как наблюдательный совет Vimpelcom Ltd. одобрил все условия сделки, за исключением «касающихся отношений акционеров». Сделка предусматривает, что Vimpelcom Ltd. получает 51,7% египетского Orascom Telecom Holding (владеет акциями девяти сотовых компаний в Канаде, Африке и Азии) и 100% итальянской Wind Telecomunicazioni. Взамен контролирующей оба этих актива Weather обещано 20% экономического участия в Vimpelcom Ltd. (или 18,5% голосующих акций) и $1,8 млрд наличными.
Против сделки на таких условиях выступил один из крупнейших акционеров Vimpelcom Ltd. — норвежская Telenor. Норвежцы нашли ее стоимость завышенной с учетом того, что в сделке не будет участвовать ключевой актив Orascom — алжирская Djezzy (обеспечила 41% выручки и 56% EBITDA Orascom за девять месяцев 2010 г.). Алжир предъявил ей налоговые претензии на $700 млн и намерен в 2011 г. национализировать. Вдобавок, норвежцев не устроил ряд изменений в соглашении акционеров Vimpelcom Ltd., предусматривающих переуступку части прав Савирису. А без нового акционерного соглашения сделка невозможна.
Поэтому неделю назад наблюдательный совет Vimpelcom Ltd. уполномочил ее гендиректора Александра Изосимова «продолжить переговоры с Weather об условиях, на которых та согласилась бы участвовать в пересмотренной сделке», причем исходить из того, что «соглашения, касающиеся акционеров, вряд ли будут подписаны».
Суть нового предложения — объединять активы на тех же условиях, не заключая акционерное соглашение. В таком случае Weather не будет участвовать в управлении объединенной компанией — в частности, не получит двух мест в наблюдательном совете, на которые претендовала (всего в совете 11 мест). Кроме этого Vimpelcom Ltd. предлагает только изменить разделение рисков, связанных с национализацией Djezzy, между Weather и Vimpelcom Ltd.
«Weather Investments S.p.A.» является ведущей международной телекоммуникационной компанией, предоставляющей услуги мобильной и фиксированной связи, широкополосного доступа в Интернет, а также международные услуги связи 123 миллионам абонентов, проживающих в Алжире, Бангладеш, Египте, Греции, Италии, Пакистане, Тунисе и Северной Корее. «Orascom Telecom Holding», дочерняя компания Weather, владеет косвенной долей участия в «Globalive Wireless», операторе беспроводных услуг в Канаде.
Компания «Weather Investments» осуществляет деятельность через свои дочерние общества – «Orascom Telecom Holding S.A.E.», «WIND Telecomunicazioni S.p.A.» и «Wind Hellas Telecommunications S.A.» Компанией Weather владеет «Weather Investments II S.a.r.l.» с долей участия 74,6% (сама компания принадлежит семье председателя совета директоров Weather Нагиба Савириса), а оставшимися акциями владеет ряд финансовых инвесторов.
Представитель Weather сказала, что предложение Vimpelcom Ltd. обсуждается и ответ будет «очень скоро».