Группа компаний планирует провести rights issue, в ходе которого держатели бондов и акционеры получат преимущественное право выкупа акций допэмиссии ниже рыночной стоимости — по цене 5 пенсов за акцию. Цена последней сделки с акциями Petropavlovsk на Лондонской фондовой бирже (LSE) 2 февраля составляла 12,5 пенса. Объем допэмиссии — $235 млн.
Глава совета директоров компании Питер Хамбро, гендиректор Павел Масловский и часть держателей облигаций приобретут акции в ходе допэмиссии на общую сумму $77 млн: Масловский и Хамбро выкупят акции на $30 млн.
По итогам допэмиссии чистый долг Petropavlovsk сократится до $700 млн.
Кроме того, Petropavlovsk выпустит новые 5-летние конвертируемые облигации объемом $100 млн. Ранее компания уточняла, что держатели бондов могут обменять свои бумаги на этот новый выпуск.
Условия рефинансирования собрание акционеров Petropavlovsk рассмотрит 26 февраля. Компании необходимо согласие 75% акционеров. В случае отказа акционеров компанию ждет дефолт.
Срок погашения бондов Petropavlovsk на $310,5 млн наступает 18 марта.
Petropavlovsk подписал соглашения с основными кредиторами — ВТБ, Сбербанком и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). «Дочка» IRC ведет переговоры с ICBC о рефинансировании $52 млн.
Компания сократит совет директоров до 7 членов, говорится в сообщении. После завершения текущего этапа рефинансирования будет сформирован новый состав совета директоров в составе Хамбро, Масловского, финансового директора Андрея Маруты и одного из действующих неисполнительных директоров Родерика Лайна.
Еще три неисполнительных члена совета будут номинированы держателями облигаций.
Капитализация Petropavlovsk за год, прошедший после предыдущего годового собрания, упала более чем в 2,5 раза на фоне спада цен на золото и опасений на счет рефинансирования и сейчас составляет около $40 млн.
Группа компаний Petropavlovsk в 2014 г. произвела 624 500 унций золота, что на 16% меньше показателя предыдущего года.