9 января 2013 года Группа «Разгуляй» конвертировала части своей задолженности перед «Внешэкономбанком» в капитал ОАО «Группа «Разгуляй». Об этом говорится в пресс-релизе одного из крупнейших российских государственных банков. Объем конвертации составил 1,11 млрд. рублей. По условиям сделки, Банк приобрел дополнительный выпуск акций, ранее размещенный по открытой подписке в пользу холдинговой компании. Таким образом, «Внешэкономбанк» довел свою долю в уставном капитале ОАО «Группа «Разгуляй» до 19,97%.
Соглашение с «Внешэкономбанком», наряду с продажей нестратегических активов, уменьшит кредитный портфель холдинга и повысит финансовую устойчивость компании. Снижение расходов по обслуживанию долга позволит инвестировать в развитие стратегических направлений бизнеса. Концентрация на наиболее рентабельных сельскохозяйственных рынках повысит операционную прибыль Группы, и будет способствовать дальнейшему росту капитализации и финансовой привлекательности агрохолдинга.
Напомним, что в конце апреля 2012 года состоялись первые сделки по продаже непрофильных активов Группы «Разгуляй». Компанией были проданы активы агропредприятия ООО «Челно-Вершиныагроинвест» (27,5 тысяч га земель, расположенных в Самарской области), агропредприятия ООО «Дон-Агро» (62,5 тысяч га земель, расположенных в Ростовской области), и 25% акций ОАО «Ангелинский элеватор» (Краснодарский край). Стоимость сделок определена на основании отчетов независимых оценщиков и соответствует ожиданиям компании.
Реализация предприятий (элеваторы, мукомольные комбинаты и агрохозяйства) на территориях, не включенных в перспективный план развития агрохолдинга, направлена на минимизацию нецелевого севооборота. Продажи активов, запланированные на 2012-2013 годы, позволят также заметно снизить уровень долга и существенно улучшить соотношение долг/EBITDA.
В рамках утвержденной стратегии на 2011-2015 гг., компания концентрирует внимание на наиболее рентабельных сельскохозяйственных рынках по ключевым направлениям - производство сахара, риса и других агрокультур в приоритетных для холдинга географических зонах: Центральное Черноземье, Краснодарский край, Республика Башкортостан.
Группа «Разгуляй» – крупнейший национальный агрохолдинг, объединяющий три отраслевых направления: сахарное, сельскохозяйственное и зерновое, а также подразделение по взаимодействию с розничными сетями. В холдинг входят 12 элеваторов, 7 мукомольных предприятий, 3 крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный комбинат. Под контролем холдинга находится более 400 тыс. га земли, в том числе 290 тыс. га – в обработке в 2012 г. Агрохолдинг ведет деятельность в 18 субъектах Российской Федерации, в том числе в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири.