West Siberian и «Группа Альянс» подписали соглашение о создании независимой вертикально-интегрированной нефтяной компании, говорится в сообщении компании НК «Альянс». Для одобрения сделки 3 марта 2008 года будет проведено внеочередное общее собрание акционеров. В соответствии с этим соглашением, Акционеры НК «Альянс» передают WSR 100% акций НК «Альянс» в обмен на 1 783 540 968 обыкновенных акций WSR, выпускаемых в пользу акционеров НК «Альянс». В рамках слияния будет также выпущено 99 682 500 варрантов на обыкновенные акции WSR с ценой исполнения 6,21 шведских крон. Таким образом, члены семьи Бажаевых, в настоящее время контролирующие НК «Альянс», станут крупнейшими акционерами объединенной группы, владея в итоге 60 % всего выпущенного акционерного капитала по завершении сделки. Завершение cлияния ожидается в марте 2008 года.
Общие доказанные и вероятные запасы объединенной компании составят 484 (1) млн. баррелей, суточный объем добычи – около 51 тыс. баррелей, перерабатывающие мощности – 70 тыс. баррелей в сутки, в составе ее сбытовой сети будет 255 АЗС и 24 нефтебазы. Слияние приведет к значительному увеличению выручки, EBITDA и прибыли WSR. После слияния, WSR станет единственной нефтяной компанией полного цикла, котирующейся на Стокгольмской Североевропейской бирже OMX. Поскольку ориентировочная рыночная капитализация после завершения сделки на сегодня составляет примерно $2,25 млрд. (исходя из курса 4.79 шведских крон за акцию/шведскую депозитарную расписку на момент закрытия торгов 15 февраля 2008 г.), ожидается, что акции объединенной группы попадут в котировальный список компаний с высокой капитализацией на Стокгольмской Североевропейской бирже OMX. Финансовым консультантом WSR выступила компания Carnegie. Совместными финансовыми консультантами НК «Альянс» выступают Morgan Stanley и «Тройка Диалог».
Проформа выручки WSR и НК «Альянс» за первые девять месяцев 2007 года составила $1 398 млн., а суммарная EBITDA – $228 млн., по сравнению с выручкой WSR за тот же период в $246 млн. и EBITDA $73 млн. Чистая прибыль за этот период возрастает с $25 млн. до проформы $80 млн., то есть, примерно на 219%.
Управляющий директор WSR Максим Барский сказал: «Мы рады, что с акционерами и исполнительным руководством «Альянса» нас объединяют общие концепции, цели и ценности. Это позволило нам без задержек подписать Соглашение о слиянии. Это также позволяет нам надеяться на максимально эффективное осуществление интеграции, чтобы уже в ближайшие 6–9 месяцев получить значительный положительный эффект от Слияния. Мы также рады открывающимся для укрупненной WSR новыми перспективами развития бизнеса в России и СНГ в различных секторах нефтяного хозяйства. Эти перспективы мы в настоящий момент изучаем».
Президент ОАО «Группа Альянс» Муса Бажаев отметил: «Объединённая компания будет обладать качественно лучшим потенциалом развития бизнеса. Это обеспечит рост капитализации и повысит прибыль на акцию для совладельцев компании. Вместе с тем, динамичное развитие WSR будет способствовать социально-экономическому прогрессу в регионах деятельности компании, от Дальнего Востока России до Томской области, Тимано-Печоры, Татарстана, Поволжья и Атырауской области Казахстана. Уверен, что высокая квалификация, энтузиазм и настойчивость нашей команды превратят WSR в компанию, лучшую в своём классе».