15 декабря 2010 года X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж, закрыла сделку по приобретению 100% бизнеса и активов сети «мягких» дискаунтеров «Копейка». Об этом говорится в пресс-релизе X5 Retail Group. Общая стоимость сделки составила 51,5 млрд. рублей, включая чистый долг в размере не более 16,5 млрд. рублей.
Сделка по приобретению «Копейки» позволит еще больше укрепить позиции X5 как лидера в формате «дискаунтер». Магазины сети «Копейка» привлекательно расположены в ключевых регионах с благоприятными демографическими характеристиками для развития данного формата, особенно в Москве и Московской области. В результате ребрендинга и интеграции «Копейки», X5 планирует добиться значительного синергетического эффекта, повысив продажи приобретаемых магазинов и рентабельность сети.
Сделка была ранее одобрена Федеральной Антимонопольной Службой и Наблюдательным Советом X5 Retail Group. В соответствии с решениями ФАС от 9 сентября 2010 года и 17 сентября 2010 года, дочерние компании ОАО «Торговый дом «Копейка» прекратили торговую деятельность 27 магазинов до закрытия сделки и открыли приём заявок на право использования таких площадей от других торговых операторов. В течение двух лет X5 ребрендирует дискаунтеры «Копейка» в «Пятерочки», значительно повысив привлекательность магазинов для потребителей и увеличив стоимость для акционеров.
X5 задействовала инвестиционное подразделение «Сбербанка» как единственного финансового консультанта и компанию Hogan Lovells как юридического консультанта. Финансовый и налоговый «due diligence» был проведён компанией KPMG. Услуги «escrow» были предоставлены группой компаний Credit Suisse. «Копейка» привлекла URALSIB Capital и Morgan Stanley в качестве финансовых консультантов и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP в качестве юридических консультантов.
Российская сеть продовольственных магазинов-дискаунтеров Торговый дом «Копейка» основана в 1998 году. Головной офис компании находится в Москве. 100-процентным владельцем компании до последнего времени являлся российский миллиардер Николай Цветков, глава финансовой корпорации «Уралсиб».
На 6 декабря 2010 года - момент подписания соглашения о приобретении розничной сети «Копейка», сеть включала в себя более чем 660 магазинов общей торговой площадью свыше 290 000 кв. м., работающих в формате дискаунтера, расположенных в 25 субъектах Российской Федерации. 84 этих магазина работает на условиях франчайзинга. Ожидается, что к концу 2010 года сеть будет обладать юридическими правами примерно на 700 магазинов.
Среднесетевая наценка в магазинах «Копейки», на середину 2008 года составляла 21%. В конце декабря 2008 г. ТД «Копейка» вошёл в список компаний, которые получат господдержку в период кризиса. Согласно финансовой отчетности «Копейки», чистая выручка сети за 12 месяцев, на 30 июня 2010 года, составляла 59,3 млрд. руб., EBITDA – 3,8 млрд. руб.