X5 присоединит к себе «Холидей классик»

24.04.2009, Коммерсантъ

По данным газеты «Коммерсантъ», структура акционеров крупнейшего российского ритейлера Х5 Retail Group может вскоре измениться: совладельцы самой крупной в Сибири сети «Холидей классик» договорились о продаже сети в обмен на акции Х5. Уже подписан протокол о намерениях, сделку стороны могут закрыть к лету. По ее итогам владельцы «Холидей», в числе которых Виктор Вексельберг и Александр Мамут, получат 5-7% объединенной с Х5 компании.

Напомним, что «Холидей» наряду с X5 и еще семью ритейлерами осенью прошлого года вошел в список сетей, которых ВТБ и «Сбербанк» могут поддержать кредитами в кризис. Впрочем, уже тогда первый вице-премьер Игорь Шувалов посоветовал сетям подумать об объединении, так как финансирование смогут получить не все или в недостаточном объеме. ВТБ и «Сбербанк» тогда все же открыли кредитные линии « Холидей классик» — суммарно на 4,7 млрд руб., но сроком всего до 15 месяцев.

Сеть «Холидей Классик» — крупнейшая по объемам продаж сеть в Сибири. Создана путем слияния нескольких сетей в регионе — «Холидей» и «Сибириада», позже к ним присоединили кемеровскую сеть «Кора». Работает в формате «супермаркет», «дискаунтер» и «гипермаркет» — всего 134 магазина. Продажи в 2008 году составили около 23 млрд руб., EBITDA — около 1,7 млрд руб., долг — 7,5 млрд руб.

X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». 18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель» и получила операционный контроль над компанией.

На 30 сентября 2008 г. под управлением Компании находилось 1 027 магазинов с расположением в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за первые 9 месяцев 2008 года составила $6 516 млн. Чистая прибыль компании за первые 9 месяцев 2008 года достигла $138 млн. «Альфа-групп» принадлежит 47,9% X5, 23,1% — у основателей «Пятерочка», у менеджмента — 1,9%, free-float — 27%. Капитализация X5 на LSE — $3,666 млрд.

Комментарий

По подсчётом директора Prosperity Capital Management Алексея Кривошапко капитал «Холидей Классик» стоит $200 млн.

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

X5 присоединит к себе «Холидей классик»

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: