Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 948,71  (+31,60%)
98 561,25  (-555,78%)
3 330,08  (+39,40%)
74,23  (+1,42%)
Источник Investfunds

Затянувшаяся сделка

18.12.2006, Ведомости
18 декабря 2003г. было объявлено о сделке по слиянию ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»/ОМЗ (г.Екатеринбург) и энергомашиностроительного концерна ОАО «Силовые машины»/СМ (г.Санкт-Петербург), согласно которой акционеры СМ должны были получить 50% акций ОМЗ, а 100% акций СМ перейти к ОМЗ. Предполагалось, что после юридического и технического завершения объединения созданная компания получит название «ОМЗ - Силовые машины». Закрытие сделки было намечен на осень 2004г. При этом доля ЗАО ХК «Интеррос» в новой компании составит 35%, доля К.Бендукидзе - 12%.
В январе 2004г. СМ завершило консолидацию своих активов (присоединение ОАО «Ленинградский металлический завод», ОАО «Электросила», ОАО «Завод турбинных лопаток». Все предприятия входящие в концерн были переведены на одну акцию. По итогам обмена доля «Интеррос» в концерне снизилась до 70%. Доля концерна Siemens (Германия) составила около 5%, 17% принадлежит портфельным инвесторам.
27 февраля 2004г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОМЗ, на котором было одобрено решение об увеличении уставного капитала общества и дополнительной эмиссии в 35 млн. 350 тыс. обыкновенных акций. Оплата размещаемых дополнительных акций осуществлялась акциями концерна СМ.
В начале марта 2004г. стало известно, что холдинг «Интеррос» заявил о готовности продать свою долю в объединенной компании «ОМЗ - Силовые машины».
11 марта 2004г. ОМЗ и СМ осуществили сделки по перекрестному приобретению акций в рамках которого ОМЗ будут иметь 11% акций концерна СМ, а концерн СМ будет иметь 14% акций ОМЗ. При этом ОМЗ приобрело пакет акций СМ у мажоритарного акционера (компании, представляющей интересы «Интеррос»). В свою очередь, СМ приобрел пакет акций ОАО ОМЗ у одного из портфельных инвесторов.
В начале апреля 2004г. генеральным директором ОМЗ был назначен гендиректор энергомашиностроительного концерна СМ Евгений Яковлев. Председателем совета директоров ОМЗ назначен основатель компании Каха Бендукидзе.
В конце июня 2004г. объединение компаний одобрила Федеральная антимонопольная служба/ФАС, документы в которую были поданы в мае того же года.
30 июня 2004г. прошло годовое собрание акционеров ОМЗ, в результате которого в совет директоров компании должны были войти представители «Интеррос». Собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.
1 июля 2004г. произошел обратный обмен 11% акций СМ на 14% акций ОМЗ. Акции вернулись к прежним владельцам.
В начале июля 2004г. концерн Siemens сделал официальное предложение акционерам и менеджменту СМ о приобретении контрольного пакета акций.
6 июля 2004г. Siemens AG обратился в ФАС за разрешением на покупку 71% акций СМ.
14 июля 2004г. представители ОМЗ сообщили, что акционеры СМ в соответствии с поданными ранее заявками на участие в эмиссии дополнительных акций ОМЗ заключили договоры на обмен 60% акций СМ на акции ОМЗ.
22 июля 2004г. вопрос о продаже СМ был поднят на заседании правительства РФ, отрицательных мнений со стороны чиновников не высказывалось.
23 июля 2004г. российский холдинг «Интеррос» и концерн Siemens объявили о создании совместного предприятия, которому будет принадлежать 71% акций СМ. В свою очередь, «Интеррос» будет принадлежать 50%+1 акция создаваемого совместного предприятия, а Siemens - 50%-1 акция.
2 августа 2004г. ОМЗ и СМ официально заявили о прекращении сделки по слиянию.
В конце октября 2004г. в ФАС поступило новое ходатайство на покупку 71% акций СМ - от компании «PM 2447 Ферметенсфервальтуртс ГMБХ».
В ноябре 2004г. стало известно, о том что компания «Базовый элемент» готов приобрести акции СМ.
В начале декабря 2004г. Премьер-министр РФ Михаил Фрадков разрешил ФАС удовлетворить ходатайство Siemens на следующих ключевых условиях: Siemens должен гарантировать, что СМ продолжат выпускать те виды продукции, которые связаны с гособоронзаказом, должен продолжать выпуск тех видов гражданской продукции, доминирующим производителем которых выступают на российском рынке СМ. Наконец, концерн должен будет уведомлять ФАС о сделках с акциями и имуществом российской компании, а также информировать чиновников о ценовой политике в тех секторах, где доля СМ и Siemens превышает 30%.
14 декабря 2004г. полпред в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов направил письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем экс-министр промышленности, науки и технологий подчеркивает, что предприятия СМ выполняют большой объем заказов для Минобороны, в том числе по выпуску оборудования для атомных подводных лодок. Илья Клебанов полагает, что результатом сделки могут стать массовые увольнения персонала, изменение структуры бизнеса СМ с перераспределением прибыльных сегментов в пользу Siemens, что приведет к снижению научно-технического потенциала России.
В конце января 2005г. структуры «Базовый элемент» официально направили в антимонопольное ведомство заявку на приобретение 71% акций СМ у «Интеррос».
В феврале 2005г. Борис Алешин, глава Федерального агентства по промышленности/ФАП (Минпромэнерго РФ), направил Михаилу Фрадкову письмо с рекомендацией отказать концерну Siemens в покупке СМ.
В конце февраля 2005г. предправления энергохолдинга РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс озвучил заинтересованность РАО ЕЭС в приобретении СМ.
Концерн «Силовые машины»- российский производитель и поставщик оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии, а также транспортного и железнодорожного оборудования. В состав концерна вошли «Ленинградский Металлический завод», «Электросила», «Завод турбинных лопаток», НПО ЦКТИ имени Ползунова (Санкт-Петербург), а также сбытовая компания «Энергомашэкспорт». Акции компании обращаются в системе РТС. По данным на 30.09.2004г. активы составили – $817,028 млн., собственный капитал – $298,4 млн., чистая прибыль за 9 месяцев 2004г. – $8,0 млн.
ОМЗ специализируется на производстве оборудования для атомной энергетики, нефтегазовой, горнодобывающей и металлургической отраслей. По данным на 31.06.2004г. активы компании составили $612,206 млн., собственный капитал – $42,066 млн., чистая прибыль за первое полугодие 2004г. – $44,912 млн.. 25,93% акций принадлежит основателю ОМЗ Кахе Бендукидзе, 9,07% - Алану Казбекову, около 15% - "Газфонду", 14% - "Силовым машинам".
ХК «Интеррос» является частной российской инвестиционной компанией. Рыночная стоимость активов, находящихся под ее управлением, превышает 10 млрд. долларов. В настоящее время предприятия группы действуют во всех регионах России, а также в ряде стран Европы, Азии и Северной Америки. Основные активы компании сосредоточены в металлургии и горнодобыче («Норильский никель»), машиностроении («Силовые машины»), финансовом секторе («Росбанк», «Согласие», «Интеррос-Достоинство»), в сельском хозяйстве и пищевой промышленности («Агрос»), в медиасфере («Проф-Медиа») и сфере недвижимости («Открытые инвестиции»).
Концерн Siemens AG – мировой лидер в области электроники и электротехники. Действует в таких областях, как информатика и связь, системы автоматизации и контроля, энергетика, транспорт, медицина и светотехника. Представлен в 192 странах мира. В России концерн работает по всем направлениям своей деятельности, присутствует в 30 регионах страны, в 2004 г. оборот концерна составил 1,15 млрд. евро.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст