По данным газеты «Коммерсант», дубайский портовый оператор DP World и РФПИ интересуются покупкой 35–40% акций транспортной группы FESCO, сообщил владелец «Суммы» (контролирует FESCO) Зиявудин Магомедов.
По его словам, сделка может быть закрыта до конца года. Бизнесмен заверил, что контроль над компанией останется за «Суммой», но чьи именно бумаги будут проданы, не уточнил.
Сейчас в FESCO (Дальневосточное морское пароходство) у «Суммы» 32,5% акций, еще 23,8% — у GHP Group Марка Гарбера, 17,4% — у американской TPG Group, 26,3% — free float.
В группу входит Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO 36 тыс. контейнеров, 20 судов, 3,5 тыс. фитинговых платформ.
Марк Гарбер заявил, что о продаже его пакета речи не идет. В начале сентября об интересе консорциума к FESCO говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава ФАС Игорь Артемьев сообщал, что служба «плотно работает» над сделкой по возможному вхождению DP World в капитал FESCO.
Основной проблемой FESCO остается долговая нагрузка: компания допустила дефолт по рублевым бондам (два выпуска на 7 млрд. руб.) и еврооблигациям (два выпуска на $655 млн). Общий долг FESCO на август составил $885,1 млн. Выручка за восемь месяцев выросла на 30%, до $458 млн, EBITDA — на 49%, до $81,5 млн.
В сентябре FESCO договорилась с ad-hoc-группой владельцев бондов по условиям реструктуризации. Они предполагали выплату $547,5 млн и обязательства привлечь в капитал FESCO инвестиции акционеров или через долговое финансирование.
На 29 сентября не менее 84,93% держателей евробондов присоединились к соглашению. Собрание кредиторов по евробондам намечено на 27 октября. Также FESCO сообщила, что выкупит акции по 3,87 руб. за бумагу (существенно ниже рыночных котировок) у акционеров, проголосовавших против крупной сделки с заинтересованностью или не принявших участия в голосовании.
В рамках собрания акционеров будет рассмотрен кредит ВТБ до $750 млн на рефинансирование задолженности. Также в конце октября 2017 года должно состояться собрание владельцев рублевых облигаций серии БО-01.
TPG Capital
ВТБ
Сумма Капитал
Владивостокский морской торговый порт (ВМТП)
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Трансгарант
Управляющая компания Флеминг Фэмили энд Партнерс / Garber Hannam Partners / GHP Group
Марк Гарбер
Dubai Ports World (DP World)
Денис Ворчик из «Уралсиба» говорит, что пакет, который интересует РФПИ и DP World, достаточно крупный, скорее всего, он будет выкупаться с премией к рыночным котировкам.
DP World — глобальный оператор контейнерных терминалов с опытом работы в России, напоминает аналитик, среди активов FESCO особый интерес для него представляет ВМТП.
Для DP World, полагает он, скорее всего, будет принципиальным вопрос решения проблем с просроченными обязательствами по бондам.