Аналитическая группа ReDeal в рамках проекта Offerings.ru / «IPO и Частные размещения в России» подготовила обзор российского рынка публичных размещений. Исследование охватывает процессы Публичного размещения (IPO/SPO/PO) обыкновенных/голосующих акций компаний среди широкого и ограниченного круга инвесторов с прохождением листинга на бирже за период январь-декабрь 2010г.
Рынок публичных размещений акций российских компаний в 2010 году показал впечатляющий рост по сравнению с 2008 и 2009 гг. С нашей точки зрения мы с уверенностью можем говорить о «перезагрузке» данного сегмента рынка/инструмента. Количественный объем (25 размещений) близок к максимальному значению за всё время существования российского рынка IPO/SPO (табл.1), а стоимостной ($6,7 млрд) показывает 3-е значение за последние семь лет, хотя и значительно уступает итогам 2006 и 2007 гг.
Наш прогноз на 2010 г. был близок к реальности (около 20 размещений общим объемом $6-9 млрд.). Мы предполагаем, что в 2011 году количественный объем составим не менее 20 сделок, а стоимостная составляющая превысит итоги 2010г и может составить более $10 млрд.
Обобщённые данные российского рынка:
• 25 — количественный объем рынка;
• $6 690 млн. — стоимостный объем рынка;
• $267,6 млн. — средний объем размещения ;
• 16,0% — средневзвешенная доля размещения;
• 35% стоимостного объема рынка размещено на Гон-Конгской фондовой бирже (HSEx);
• 33% стоимостного объема рынка приходится на размещения «Русал»;
• 43% стоимостного объема рынка занимает металлургическая отрасль;
• Лидеры Рейтинга консультантов:
JPMorgan — Организатор размещения и Андеррайтер размещения;
Ренессанс Капитал — Андеррайтер размещения;
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton — Юрист Эмитента;
Linklaters — Юрист Организатора;
KPMG — Аудитор Эмитента;
Financial Dynamics — IR-консультант Эмитента.
Более подробно с рейтингами и рэнкингами Вы можете ознакомиться — здесь