Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 588,56  (-49,81%)
1 004,38  (-16,55%)
6 552,51  (-182,60%)
112 502,61  (-4 439,59%)
3 827,77  (-185,31%)
62,73  (-2,49%)
Источник Investfunds

Публичные размещения в России: С надеждой на рост

02.04.2010, Offerings.ru

Аналитическая группа ReDeal в рамках проекта Offerings.ru / «IPO и Частные размещения в России» подготовила обзор российского рынка публичных размещений. Исследование охватывает процессы Публичного размещения (IPO/SPO/PO) обыкновенных/голосующих акций компаний среди широкого и ограниченного круга инвесторов с прохождением листинга на бирже за период январь-декабрь 2009г.

Прошедший год характеризуется минимальным за последние 5 лет значениями количественного и стоимостного объемов российского рынка Публичных размещений акций через биржевые площадки — 12 размещений на сумму около $1,3 млрд.

Отметим, что с середины 2008г. в течение года рынка размещений практически не существовало (за исключением private offering «Тракторные заводы» и Malka Oil).

С точки зрения отраслевой специфики выделим топливную сферу на которую пришлось 58% (7 из 12 размещений) количественного и 27% стоимостного объема рынка ($366 млн.).

В 2009 г. снизилась доля российских биржевых площадок — до 21% стоимостного объема против 32% в 2008 г. Частично это произошло за счет увеличения доли Лондонской фондовой биржи (LSE) — 64% против 36% годом ранее.

По данным аналитиков группы ReDeal в 2010 г. планируется около 20 размещений общим объемом $9,5 млрд. С учетом уже прошедших в этом году размещений (ОК «РУСАЛ», «Росинтер») и планов других компаний мы прогнозируем незначительное изменение количественных объемов (в пределах итогов 2008-2009 гг) существенное увеличение стоимостных объемов ($6-9 млрд).

Обобщённые данные российского рынка:

• 12 — количественный объем рынка;

• $1 332 млн. — стоимостный объем рынка;

• $111,1 млн. — средний объем размещения ;

• 14,4% — средневзвешенная доля размещения;

• 64% стоимостного объема рынка размещено на Лондонской фондовой бирже (LSE);

• 39% стоимостного объема рынка приходится на размещения «Магнит»;

• 58% количественного объема рынка занимает топливная отрасль;

• Лидеры Рейтинга консультантов:

Morgan Stanley — Организатор размещения;

ВТБ Капитал — Андеррайтер размещения;

Latham & Watkins — Юрист Эмитента;

Linklaters — Юрист Консультанта;

PricewaterhouseCoopers — Аудитор Эмитента;

The PBN Company — IR-консультант Эмитента.

 

Более подробно с Исследованием Вы можете ознакомиться — на портале Offerings.ru

Более подробно с Рейтингами и Рэнкингами Вы можете ознакомиться — на портале Offerings.ru