Аналитическая группа ReDeal в рамках проекта Offerings.ru / «IPO и Частные размещения в России» подготовила обзор российского рынка публичных размещений. Исследование охватывает процессы Публичного размещения (IPO/SPO/PO) обыкновенных/голосующих акций компаний среди широкого и ограниченного круга инвесторов с прохождением листинга на бирже за период январь-декабрь 2009г.
Прошедший год характеризуется минимальным за последние 5 лет значениями количественного и стоимостного объемов российского рынка Публичных размещений акций через биржевые площадки — 12 размещений на сумму около $1,3 млрд.
Отметим, что с середины 2008г. в течение года рынка размещений практически не существовало (за исключением private offering «Тракторные заводы» и Malka Oil).
С точки зрения отраслевой специфики выделим топливную сферу на которую пришлось 58% (7 из 12 размещений) количественного и 27% стоимостного объема рынка ($366 млн.).
В 2009 г. снизилась доля российских биржевых площадок — до 21% стоимостного объема против 32% в 2008 г. Частично это произошло за счет увеличения доли Лондонской фондовой биржи (LSE) — 64% против 36% годом ранее.По данным аналитиков группы ReDeal в 2010 г. планируется около 20 размещений общим объемом $9,5 млрд. С учетом уже прошедших в этом году размещений (ОК «РУСАЛ», «Росинтер») и планов других компаний мы прогнозируем незначительное изменение количественных объемов (в пределах итогов 2008-2009 гг) существенное увеличение стоимостных объемов ($6-9 млрд).
Обобщённые данные российского рынка:
• 12 — количественный объем рынка;
• $1 332 млн. — стоимостный объем рынка;
• $111,1 млн. — средний объем размещения ;
• 14,4% — средневзвешенная доля размещения;
• 64% стоимостного объема рынка размещено на Лондонской фондовой бирже (LSE);
• 39% стоимостного объема рынка приходится на размещения «Магнит»;
• 58% количественного объема рынка занимает топливная отрасль;
• Лидеры Рейтинга консультантов:
Morgan Stanley — Организатор размещения;
ВТБ Капитал — Андеррайтер размещения;
Latham & Watkins — Юрист Эмитента;
Linklaters — Юрист Консультанта;
PricewaterhouseCoopers — Аудитор Эмитента;
The PBN Company — IR-консультант Эмитента.
Более подробно с Исследованием Вы можете ознакомиться — на портале Offerings.ru
Более подробно с Рейтингами и Рэнкингами Вы можете ознакомиться — на портале Offerings.ru