Аналитический портал Mergers.ru (Слияния и Поглощения в России) подготовил исследование завершенных сделок российского рынка слияний и поглощений за январь-декабрь 2011 года.
В 2011 году нами было отмечено 1070 завершенных сделок, что на 20% больше результата 2010 года. Рынок еще далек от количественных значений 2004-2008гг., но рубеж в 1000 сделок/год уже пройден.
Стоимостной объем рынка в прошедшем году значительно вырос — до уровня $90,3 млрд. (на 64% больше 2010 года). После двукратного падения в 2009г. и последующей стабилизации рынок приблизился к пиковым значениям 2007-2008г.
Более подробно — Российский рынок M&A: Ожидаемые результаты и взаимные ожидания (2011)
Обобщённые данные российского рынка M&A:
• 1070 — количественная оценка рынка M&A в России (MARX_Deals);
• $90,3 млрд — стоимостная оценка рынка M&A в России (MARX_Value);
• $100,4 млн. — средняя цена сделки M&A в России (MARX_ADV);
• 5,0% — соотношение стоимостного объема и ВВП России;
• 78% — определённость цены сделок;
• 110 сделок стоимостью более $100 млн.;
• 1,1% стоимостного и 2,6% количественного объёма рынка приходится на приобретение акций менеджментом (MBO);
• 32% стоимостного и 20% количественного объёма рынка занимают сделки в сфере телекоммуникаций и химии;
• 21% стоимостного и 46% количественного объёма рынка занимают сделки в форме полного приобретения (100%);
•13% сделок занимают 89% стоимостного объема рынка;
• 18% стоимостного и 41% количественного объёма рынка характеризуются круговым характером (диверсификация);
• 10% от количественного и 24% от стоимостного объема рынка составляют приобретения иностранными компаниями российских.
• Лучшие инвестиционные банки:
I место — ВТБ Капитал
II место — Goldman Sachs
III место — Credit Suisse
• Лучшие юридические советники:
I место — Linklaters
II место — Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
III место — Freshfields Bruckhaus Deringer
Итоги 2010 года: Ростки оптимизма
Выражаем признательность партнерам исследования - Evli Corporate Finance и «Некторов, Савельев и Партнеры».